اضرب إعلان خطة ميتا لبيع فائض القدرة الحاسوبية أسهم شركات الرقائق بقوة في وول ستريت. صعدت أسهم ميتا نفسها بنحو 9% بعد هذا الخبر.
حول الإعلان ندرة الحوسبة في الذكاء الاصطناعي، والتي استمرت لسنوات، إلى تحذير من فائض في المعروض. حذف مليارات من قيمة شركات أشباه الموصلات وخدمات السحابة الجديدة في جلسة واحدة.
إرباك إشارة العرض وول ستريت
تبني ميتا مشروعًا يُسمى ميتا كومبيوت. ستقوم الوحدة بتأجير سعة مراكز البيانات غير المستخدمة للعملاء الخارجيين. تعكس هذه الطريقة نموذج سبيس إكس. قامت سبيس إكس بتأجير السعة الإضافية لشركات من بينها أنثروبيك.
كافأ المستثمرون موردي الرقائق لسنوات بناءً على افتراض واحد. اعتقدوا أن الطلب على الذكاء الاصطناعي يفوق دوماً العرض. كسر اعتراف ميتا بوجود فائض في القدرة هذا الافتراض. تشير بيانات تدفق أموال المؤسسات في نفيديا الأخيرة بالفعل إلى تراجع كبار المستثمرين.
هبط سهم ميكرون أكثر من 10% في الأول من يوليو. خسرت سانديسك، إنتل وAMD ما بين 6,9% و10,6% . انخفض سهم نفيديا فقط 1,25% ،وهو تراجع طفيف لفت الأنظار في سياق النزول العام.
تباعد السحابات الجديدة وكبرى شركات التكنولوجيا
خسرت أسهم كور ويف ونيبيوس، اللتين تؤجّران قدرة GPU لمطوري الذكاء الاصطناعي، 14% و 17% على التوالي مع تصاعد المخاوف من أن ميتا ستخفض أسعارها وتضر بأنشطتهما.
دفعت ميتا مقابل خدمات سحابية مشابهة في السابق، لكن تحولها الآن إلى نفس المجال يجعلها تتنافس مباشرة مع مورديها القدامى.
سجّل أعضاء آخرون من مجموعة "العظماء السبعة" مكاسب. ارتفعت أسهم شركة آبل، وميكروسوفت، وأمازون، وألفابيت، وتسلا جميعها عند الإغلاق، حيث يربط بعض الاستراتيجيين هذا الانقسام بالفائزين من دورة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذين يتجهون بعيدًا عن شركات الأجهزة الخالصة.
كوريا الجنوبية تشعر بتأثير spillover
انتشر البيع إلى آسيا حيث تراجعت أسهم سامسونج وSK Hynix للذواكر بأكثر من 7% و9% على التوالي في بداية التداول، وتسبب ذلك في تعليق التداول على مؤشر KOSPI مرة أخرى. مدد هذا التحرك النمط ذاته الذي بدأ مع موجة بيع أسهم التكنولوجيا الضخمة سابقًا هذا العام وأثر على شركات الرقائق الآسيوية.
