منذ أن ظهرت العملات الرقمية والجميع يحاول أن يحدد أفضل إستراتيجية للتربح من ورائها. فالبعض يتداول العملات المشفرة على المدى القصير. والبعض الآخر يستثمر على المدى البعيد. وفي المجمل الكل يحاول تحقيق أكثر ربح ممكن. وهذا من أجل الإستفادة من الأرباح الجنونية التي يمكن الحصول عليها في هذا المجال الجديد. وهناك من يتبع إستراتيجية HODL العملات الرقمية. فما هي هذه الإستراتيجية؟ وهل تنجح في تحقيق الربح؟
في هذا المقال
1.ما هي استراتيجية HODL العملات الرقمية؟
2.كيف يمكن الاستفادة من HODL العملات الرقمية؟
3.يمكن دمج استراتيجية HODL العملات الرقمية مع استراتيجية DCA
4.متى تكون استراتيجية HODL العملات الرقمية سببا في الخسارة؟
5.الخلاصة
ما هي استراتيجية HODL العملات الرقمية؟
المقصود من HODL هو HOLD ولكنها مكتوبة بطريقة خاطئة وهذا عن قصد. فهي أحد المصطلحات المشهور بها مجتمع العملات الرقمية وخصوصا على تويتر. فهذا المجتمع له لغته الخاصة. و HODL العملات الرقمية ببساطة هو شراء العملات الرقمية ثم تخزينها لأطول فترة ممكنة. وهذا من أجل بيعها فيما بعد عندما تزيد قيمتها. وهذا بالتالي قد يعني أن استراتيجية HODL هي نوعا ما استثمار طويل الأجل.
ولكن هل هذه الإستراتيجية دائما ما تنجح؟ وهل تحقق الربح؟
أول شيء يجب معرفته هو أن سوق العملات الرقمية سوق صغيرة وحديثة العهد. وهذا يعني أن جميع الاستراتيجيات التي يتم تجربتها في هذا السوق هي قيد التجربة. فلا شيء مؤكد في هذا السوق نظرا لأنه لم تمر الكثير من العقود عليه. فلا توجد نتائج ملموسة. ولكن في المطلق فإن استراتيجية HODL العملات الرقمية قد تكون ناجحة إذا تم إستخدامها بطرق معينة. ولكنها أيضا قد تؤدي إلى الكثير من الخسائر الفادحة. فهيا بنا نعرف أكثر.
كيف يمكن الاستفادة من HODL العملات الرقمية؟
إستراتيجية HODL العملات الرقمية تصلح أكثر للإستثمارات طويلة الأمد. ولكن هل كل العملات الرقمية ستعيش لفترة طويلة؟ هنا تكمن المشكلة.
هذا يعني أنه يجب ممارسة استراتيجية HODL العملات الرقمية فقط مع المشاريع التي تؤمن بأنها ستكون موجودة بعد عقود. ولهذا السبب قد تكون أفضل مشاريع مناسبة لهذه الإستراتيجية هي المشاريع الآتية:
بيتكوين
بيتكوين هي أول عملة رقمية مشفرة ظهرت. وهي أنجح وأكبر عملة رقمية من ناحية القيمة السوقية بالإضافة إلى حجم التداول اليومي. وحاليا بيتكوين تعتبر من أشهر وأكثر الإستثمارات آمانا في العالم. فالكل بدأ في اللجوء إليها هربا من انهيار العملة النقدية والتضخم. وهذا يعني أن الإحتفاظ ببيتكوين على المدى الطويل سيكون مربح جدا. وهذا نظرا لأن هناك عدد محدود من عملات بيتكوين (21 مليون عملة فقط) والضغط عليها دائما ما يزيد. ومن المعروف أنه كلما يزيد الطلب على شيء ترتفع قيمته. وبالتالي من المتوقع أن تظل قيمة بيتكوين ترتفع كلما مر الوقت.
كما أنه من المتوقع على مدار العقد القادم أن تبدأ بعض البنوك المركزية في الإحتفاظ ببيتكوين. وهذا من أجل التنويع في محافظ البنوك الإحطياطية. ومن المعروف أن بيتكوين يتم معاملتها مثل الذهب في العالم الرقمي.
إيثيريوم
عملة بلوك تشين إيثيريوم هي إيثير. ومن المتوقع أن يزل الضغط على هذه العملة في ازدياد مستمر. وهذا بسبب أنه يتم تطوير وبرمجة الكثير من التطبيقات و البروتوكولات اللامركزية على هذه الشبكة. وهذا يتم عن طريق العقود الذكية. وهي أكواد تتخصص في برمجة الأشياء كي تتم بدون أي تدخل بشري. وقد أحدثت هذه التكنولوجيا ثورة في عالم البلوك تشين والتكنولوجيا.
وبالتالي كلما زاد البناء على بلوك تشين إيثيريوم كلما زاد الطلب على العملة الخاصة بها. فهذه العملة تستخدم في دفع رسوم الغاز على الشبكة. كما أن بعض المشاريع تستخدمها كعملة أساسية لها. وهناك الكثير من مشاريع الطبقة الثانية على البلوك تشين التي ظهرت مؤخرا. وهذه المشاريع تسعى للإستفادة من مشروع إيثيريوم وآمانه من أجل توفير نظم بيئية على إيثيريوم. هذه النظم البيئية تسمح للمطورين والمبرمجين ببناء وتتطوير الكثير من التطبيقات برسوم منخفضة. وهذا بلا شك سوف يزيد من سعر عملة إيثير في المستقبل.
كما أنه بعض تحول شبكة إيثيريوم إلى آلية إثبات الحصص قلل هذا من التلوث الناتج عن الشبكة في البيئة. وبالتالي ستؤدي هذه السياسة إلى جذب المزيد من الإستثمارات في الفترة القادمة لشبكة إيثيريوم.
عملة PAXG
عملة PAXG هي عملة فريدة من نوعها. فهي تعتبر ذهب ولكن رقمي. وبالتالي هي تفتح الباب أمام مستثمري العملات الرقمية في الإستثمار في الذهب. ومن المعروف أن الذهب هو أكثر إستثمارات العالم آمانا. وهذا بسبب حفظه للقيمة ومحاربته للتضخم وحماية الثروة والمساعدة على زيادتها. فالذهب دائما ما يكون في ارتفاع مستمر وخصوصا على المدى الطويل.
وعملة PAXG هي عملة مقرونة بالذهب. فأمام كل عملة رقمية يوجد أونصة من الذهب في خزنة بلندن. وهذا يعني أن امتلاك عملة رقمية واحدة من PAXG يساوي امتلاك اونصة من الذهب. ويمكن معرفة المزيد عن العملة من هنا!
يمكن دمج استراتيجية HODL العملات الرقمية مع استراتيجية DCA
هذه المشاريع التي تم ذكرها (باستثناء PAXG) هي أكبر وأشهر المشاريع في عالم العملات الرقمية. فبيتكوين الأولى من ناحية القيمة السوقية وإيثيريوم الثاني. وهذا يعني أن هذه المشاريع شديدة الأمان وهذا بسبب إستدامتها. فمن الصعب توقع وجود عالم العملات الرقمية بدون بيتكوين أو إيثيريوم. ولهذا السبب فإن استراتيجية HODL العملات الرقمية وشراء بيتكوين وإيثيريوم الآن والإحتفاظ بهم لفترة طويلة مفيدة جدا في هذه الحالة. ولكن هل يمكن زيادة الإستفادة منها أكثر؟
في حالة بيتكوين وإيثيريوم و PAXG يمكن الإستفادة بطريقة أخرى أيضا. وهي دمج استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار او DCA مع استراتيجية HODL. والمقصود هنا هو شراء نسبة معينة من عملات بيتكوين وإيثيريوم و PAXG كل فترة والإحتفاظ بها على المدى الطويل من أجل بيعها لاحقا. والسبب في أن دمج الإستراتيجيتان معا سينجح هو استدامة هذه المشاريع. فبنسبة عالية جدا سيظل السوق مسيطر عليه من قبل بيتكوين وإيثيريوم على الأقل على مدار الخمس سنوات القادمة. ومن ناحية أخرى سيظل الذهب ملجأ الأمان بالنسبة للكثير من المستثمرين وستظل قيمته السوقية في ازدياد مستمر. ولهذا السبب هذه الإستراتيجية ستكون ناجحة جدا.
ملحوظة
هناك بعض المشاريع قد تصلح معها استراتيجية HODL العملات الرقمية ولكن على المستوى القصير. ربما الخمس سنوات القادمة ولكن ستكون هناك نسبة من الخطورة. وهذا على عكس إيثيريوم وبيتكوين وPAXG. ومن هذه المشاريع:
مشروع عملة ADA
مشروع كاردانو من أكثر المشاريع المشهورة في عالم العملات الرقمية. وهو من المشاريع التي زادت قيمتها السوقية كثيرا حتة وصلت إلى أكثر من 10 مليارات دولار. والسبب في ان هذا المشروع قد يصلح للاستثمار على المستوى البعيد (إلى خمس سنوات) هي أنه دائما ما تكون هناك انجازات سنوية للمشروع. فمؤسس المشروع يسعى إلى تطويره ببطء وبدون تسرع. وهذا حتى لا في الأخطاء التي وقعت بها البلوك تشين الأخرى وهي النمو بأسرع وتيرة ممكنة. ويكون عادة الغرض هنا هو تحقيق الربح. فهدف تشارلز هوسكينسون مؤسس كاردانو هو الاستدامة وليس الربح. وبالتالي ستكون خطوة جيدة أن تنظر إلى المشاريع الشبيهة بكاردانو. فاستراتيجية HODL العملات الرقمية ستكون مناسبة لمثل هذه المشاريع.
مشروع عملة BNB
لا شك ان منصة بينانس هي أكبر وأقوى منصة في سوق العملات الرقمية. فهذه المنصة هي رقم واحد في العالم من حيث حجم التداول اليومي ومن حيث القوة والسيطرة أيضا. وعملة BNB هي العملة الأساسية لبلوك تشين بينانس Binance smart chain. وهذه البلوك تشين هي حاليا ثاني أكبر بلوك تشين بعد إيثيريوم. ويعتقد الكثير من الخبراء بأن بلوك تشين بينانس باقية ولن تزول. و أن المنصة لن تنهار وأن عملة BNB ستظل ثالث أقوى عملة بعد بيتكوين وإيثيريوم.
ولقد مرت المنصة باختبار صعب نجحت في نهاية عام 2022. وهذا عندما انتشرت الكثير من الفود FUD حول المنصة وأنها ستسقط قريبا. ونجاح المنصة في هذا الاختبار الصعب قد يؤكد على استدامتها في المستقبل. ولكن هذا التخمين قد يكون خاطيء.
متى تكون استراتيجية HODL العملات الرقمية سببا في الخسارة؟
هذه الاستراتيجية تنجح فقط عندما يكون المشروع ذو استدامة. فطريقة HODL العملات الرقمية لن تصلح إذا كان المشروع سينهار قريبا. فمثلا إذا كنت تتبع هذه الإستراتيجية مع مشروع FTX وعملته FTT فكنت ستخسر الكثير. وهذا نظرا لأن منصة FTX المركزية انهارت في نوفمبر 2022 ومعها انهارت عملة FTT.
بالتالي هذا يعني أنه عندما تحتفظ بالعملات الرقمية لفترة طويلة عليك أن تكون متقبل فكرة أن المشروع يمكن أن ينهار تماما. ففي نهاية القرن الماضي مر عصر الإنترنت أيضا بتجربة شبيهة لهذه. فعندما انتشرت الإنترنت بدأت تظهر المئات من الشركات المختلفة. وقد تم إستثمار الكثير من المبالغ في هذه الشركات. ولكن معظم هذه الشركات فشلت وأفلست وخسر المستثمرين أموالهم. فقط حزمة قليلة من هذه الشركات هي من تبقت وأصبحت رائدة في مجال التكنولوجيا والإنترنت اليوم. وبالتالي عندما تبحث عن مشاريع من أجل استراتيجية HODL العملات الرقمية عليك دائما أن تنظر للاستدامة.
فلا يوجد حرج في استثمار العملات الرقمية أو تداولها في مشاريع أنت تعرف أنها تستقط ولكنك متأكد من ارتفاعها في المستوي القريب. فيمكن الإستفادة من ارتفاع هذه المشاريه على المستوى القريب ثم إستخدام المكسب من أجل الإستثمار في المشاريع ذات الاستدامة.
الروايات المختلفة في العملات الرقمية
فمثلا اتباع هذه الاستراتيجية مع عملات الميم يكون أمر في غاية الخطورة. فمن المعروف ان عملات الميم ترتفع بشدة ثم تهبط بعدها هبوط عنيف. وإذا لم تأخذ أرباح وقت الإرتفاع فغالبا ستخسر كل ما تملك. وهذا يعني أن تداول عملات الميم او الاستثمار على المدى القصير هو الأفضل ولكن إحذر من الفومو FOMO. الأمر مماثل أيضا مع جميع روايات العملات الرقمية المختلفة التي تظهر ومنها:
- رواية ميتافيرس التي انتشرت في نهاية عام 2021 وبداية عام 2022.
- رواية الرموز الغير قابلة للاستبدال NFTs التي ظهرت في عام 2021.
- رواية الذكاء الاصطناعي التي ظهرت في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023.
فلا أحد يعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه الروايات ستؤدي إلى فتح أسواق وفرص استثمارية جديدة أم لا. فحتى الآن الكل يخمن. وأفضل ما يمكنك فعله مع هذه الروايات هو التداول على المدى القصير. أو الاستثمار على مستوى متوسط أو قصير الأجل.
ويمكنك أن تستفيد من هذه الروايات في استخدام استراتيجية HODL كالآتي:
- استثمر في العملات التي توفر للمطورين والمبرمجين النظام البيئي لإنشاء مشاريع الميتافيرس المختلفة. أو مشاريع الذكاء الإصطناعي أيضا ومشاريع NFT.
- إستثمر في مشاريع توفير أسواق NFT لبيع الرموز المختلفة.
- إستثمر في المشاريع الجديدة التي توفر حزمة من أدوات البناء والتطوير.
والغرض هنا هو أن الاستثمار بعيد الأمد يكون في مشاريع ذو استدامة. فهي تخدم الرواية المنتشرة في عالم العملات الرقمية ولكنها ليست الرواية نفسها.
الخلاصة
أفضل ما يمكن أن تفعله إذا أردت إتباع استراتيجية HODL العملات الرقمية هو البحث عن الاستدامة. فميزة هذه الاستراتيجية هي انها لا تجعلك تنشغل بظروف السوق حاليا فأنت تنظر للمدى البعيد. ولكن إذا استثمرت في مشاريع سيئة او قصيرة المدى فستخسر كل ما تملك. وبالتالي خذ حذرك دائما. كما أنك يمكنك الاستفادة من الايردروب وهو توزيع العملات المجاني في هذه الاستراتيجية. فبهذه الطريقة تستثمر بدون أن تدفع أي شيء أيضا!
في جميع الأحوال عليك القيام بالبحث الخاص بك حتى تعرف أكثر عن السوق واحتياجاته. وحتى تستطيع أن تتوقع المشاريع التي ستزدهر في المستقبل وتستفيد من إستراتيجية HODL. ويمكنك الإطلاع على المزيد من مقالاتنا حتى تساعدك في رحلتك التعليمية!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
