مع إنتشار العملات الرقمية بشدة في الفترة الأخيرة، أصبح من المهم أن تكون هناك أدوات تساعدك على التفريق ما بين المشاريع الجيدة والاحتيالية. فقد سرعت وتيرة إطلاق المشاريع المشفرة مؤخرا بشدة. وأصبح هناك العشرات بل والمئات من المشاريع التي يتم إطلاقها بشكل يومي. ولهذا السبب عليك أن تتعرف على الأدوات التحليلية اللازمة حتى تتمكن من الحكم على هذه المشاريع بطريقة مؤثرة.
في هذا المقال
1.لماذا نحتاج الأداوات التحليلية؟
2.الأداة الأولى كوين جيكو Coingecko
3.الأداة الثانية Messari
4.الأداة الثالثة كوين تراكر Cointracker
5.الأداة الرابعة DefiLama
6.الأداة الخامسة DappRadar
لماذا نحتاج الأداوات التحليلية؟
بسبب النجاح الباهر لتكنولوجيا البلوك تشين في إتمام العمليات المالية بسرعة وبدقة وشفافية، زاد الإعتماد عليها. وأدى هذا إلى إنتشار الفكرة حول العالم ما بين الشركات والمؤسسات والمستثمرين. وسرعان ما أصبحت بورصة العملات الرقمية أحد أهم البورصات العالمية والتي تقدر بمليارات الدولارات. كما أن حجم التداول اليومي في الكريبتو مرتفع جدا ويتخطي ال40 مليار دولار يوميا.
كل هذا أدى إلى إنفجار في شهرة العملات الرقمية نتج عنه ظهور المئات والآلاف من المشاريع الجديدة. فحتى الآن هناك أكثر من 20 ألف مشروع عملة رقمية في السوق. وهذا يذكرنا بما حدث في التسعينيات من القرن الماضي عندما إنتشرت المشاريع والشركات المتعلقة بالإنترنت ولكن معظمها فشل. ولهذا السبب لابد من وجود الأدوات التحليلية التي تساعدك على التفريق ما بين المشاريع.
الأدوات التحليلية التي سنذكرها ستساعدك في الآتي:
- التعرف على القيمة السوقية للعملة.
- التعرف على سعر العملة.
- التعرف على حجم تداول العملة الكلي والتعرف أيضا على حجم تدوالها على المنصات المختلفة.
- التعرف على إقتصاديات التوكن الخاصة بعملة ما.
- القيام ببعض التحليل على الشبكة أو ما يعرف بon-chain analysis.
- التعرف على القيمة المغلقة المتعلقة بالمشروع TVL total value locked
- التعرف على تخصيصات العملات أو التوكن الخاصة بالمشروع.
كل هذه المعلومات لازمة من أجل أن تعرف هل لهذا المشروع مستقبل أم لا. كما أنها ستساعدك على التنبؤ بإتجاه المشروع سواء على المستوى البعيد أو القريب أو المتوسط.
الأداة الأولى كوين جيكو Coingecko
هذه هي أهم الأدوات التحليلية التي ستحتاجها في سوق العملات الرقمية. كوين جيكو Coingecko عبارة عن موقع مسئول عن تجميع المعلومات والبيانات الأساسية عن العملات الرقمية. ويتم تجميع المعلومات مثل
- المخزون الكلي للعملة والمخزون الحالي.
- السعر والقيمة السوقية.
- أعلى وأقل سعر وصلت له العملة.
- حجم تداول العملة والمنصات التي يتم تداول العملة عليها.
- سعر العملة إذا تم طرح المخزون الكلي في السوق وهو fully diluted volume.
- تتبع مباشر لأسعار العملات المختلفة ونبذات عن المشاريع ودورها في البلوك تشين.
يمكن إستخدام هذه الأداة من أجل متابعة أسعار العملات يوميا بالإضافة إلى القيمة السوقية. كما أنك يمكن أن تعرف معلومات عن المنصات المختلفة سواء كانت مركزية أو لامركزية. ويمكنك ايضا أن تتعرف على العملات من الفئات المختلفة سواء كانت رموز غير القابلة للإستبدال NFT أو كانت لامركزية DeFi مثلا.
كل هذه البيانات ستكون غاية في الأهمية لتحديد ما إن كنت تريد التعمق في البحث عن هذه العملة أكثر أو لا. وإذا جذبت العملة اهتمامك فيمكنك أن تضعها على قائمة المراقبة الخاصة بك.
يمكنك أيضا أن تتأكد من صحة البيانات الموجودة على كوين كيجو Coingecko عن طريق استخدام كوين ماركت كاب Coinmarketcap كأداة ثانوية. وهو شبيه جدا لكوين جيكو Coingecko. وعادة ما ينصح بإستخدام الإثنين معا من أجل التأكد من النتائج الظاهرة.
الأداة الثانية Messari
أهم الأدوات التحليلية اللازمة في سوق العملات الرقمية هي Messari. بعدما تتعرف على أي مشروع جديد على كوين جيكو Coingecko ستحتاج أن تذهب إلى Messari حتى تبحث عنه أكثر. وMessari هو عبارة عن موقع يمكنك أن تزوه للتعرف على معلومات مهمة جدا عن المشاريع المختلفة. وخاصة المعلومات الخاصة بإقتصاديات التوكن المتعلقة بالمشروع.
فيمكنك أن تتعرف على تخصيص العملة وجدول التضخم والتوزيع المتعلق بها بالإضافة إلى المخزون الكلي والحالي. وهذا مهم جدا حتى تتمكن من الحكم على جودة المشروع. فالكثير من المشاريع تفشل بسبب أن إقتصاديات التوكن سيئة وضعيفة.
أداة Messari أيضا ممتازة إذا كنت متداول وتريد تداول عملات جديدة. فهذه الأداة سوف تعطيك الأفضلية على المتداولين الآخرين بسبب ما يمكنك أن تحصل عليه من معلومات. فعلى Messari يمكنك ان تتعرف على الكثير من البيانات من خلال الرسوم البيانية المختلفة. وعلى Asset screener يمكنك ان تتعرف على جميع عمليات التداول التي تمت بالعملة. وحجم التداول بالإضافة إلى الإستثمارات التي تمت في العملة. وكل هذه المعلومات مهمة في مساعدتك في إتخاذ قرار. عادة ما يكون نجاح تداول العملات الرقمية عبارة عن أفضل متداول يتمكن من جمع المعلومات عن العملة في أسرع وقت. ووجود جميع البيانات اللازمة في مكان واحد يسهل عليك هذه العملية جدا. تأكد من إطلاعك على حزمة الأدوات التحليلية المختلفة التي يقدمها Messari ولا تنسى أنها مجانية!
على Messari يمكنك أيضا أن تنشئ قائمة المراقبة الخاصة بك. ويمكنك عليها أن تحدد بعضا من العملات التي ترغب في مراقبة تحديثاتها وسعرها دائما. وأيضا يوجد قائمة بحثية قوية جدا على Messari تمكنك من القراءة عن جميع المشاريع والتعمق بها أكثر سواء كانت DeFi أو بلوك تشين أو غيره.
الأداة الثالثة كوين تراكر Cointracker
مع إنتشار التشريعات المتعلقة بالعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم أصبحت العملات الرقمية قانونية في الكثير من الدول. ومع تقنين تلك الأصول، أصبح من الواجب على مواطني هذه الدول إدخالها في أرباحهم السنوية للتعرف على كيفية حساب الضرائب على هذه الأصول الرقمية.
وأغلب الظن أن عملاتك الرقمية منتشرة على الكثير من المنصات والمحافظ المختلفة وليست مجمعة في مكان واحد. وهذا سوف يزيد من صعوبة قيامك بالحسابات اللازمة لتتفادى التعرض لغرامة قانونية. ولهذا السبب من اهم الأدوات التحليلية التي سوف تساعدك في هذا هي كوين تراكر Cointracker. فهذه الأداة متخصصة في مساعدة الأشخاص على حساب الضرائب الخاصة بهم على العملات التي يمتلكونها والأرباح التي تم تحقيقها من وراء هذا بمنتهى السهولة. وربما تكون قد خسرت هذا العام أيضا ولا تحتاج لدفع ضرائب فهذه الأداة سوف تعرفك.
في أي من الأحوال بلا شك مع إنتشار العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم أصبح لابد من وجود الأدوات التحليلية مثل كوين تراكر Cointracker. حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية.
الأداة الرابعة DefiLama
هذه الأداة من الأدوات التحليلية المتطورة قليلا. وهذا يعني أنها قد لا تناسب المتبدئين ولكن تناسب هؤلاء الذين قد تخطو المرحلة الأولية في التعرف على العملات الرقمية. الآن يبحثون عن الإنتقال إلى المرحلة القادمة والتعمق قليلا في السوق والقيام ببعض التحليل المتطور. وكما يرجح إسم الأداة، فهي أحد الأدوات التحليلية المتعلقة بالتمويل اللامركزي DeFi. وبالتالي الغرض الرئيسي منها هي أن تساعدك على التعمق في مشاريع التمويل اللامركزي المختلفة وإكتشاف بروتوكولات لامركزية جديدة.
بمجرد دخولك على الموقع ستتمكن من أن ترى جميع التطبيقات اللامركزية مرتبة من حيث الأكبر في القيمة إلى الأصغر. وستجد القيمة الإجمالية المغلقة للسوق total value locked وهذا مهم جدا. لأنه يعرفك حجم الإستثمارات الحالية في مجال التمويل اللامركزي. فالقيمة المغلقة المقصود بها هي الأموال التي يتم إستثمارها حاليا. وهي تلك الأموال أو العملات التي يتم إقراضها وإقتراضها ووضعها في ستاكينج Staking أو زراعة العائد yield farming للحصول على دخل سلبي. كلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما كان افضل بالطبع. يمكنك أيضا أن ترى التطبيقات المتعلقة ببلوك تشين معينة حتى تتمكن من أن تعرف أين تذهب الإستثمارات على هذه الشبكة.
وإذا دخلت على أحد التطبيقات فستجد القيمة الإجمالية المغلقة (ولكن في التطبيق فقط) بالإضافة إلى هذا ستجد الكثير من البيانات المهمة جدا. وهذه البيانات ستساعدك في تحليل ما إذا كان هناك مستقبل لهذا التطبيق اللامركزي أم لا. كما أنك يمكنك أن تعرف نوع العملات التي يتم إستثمارها على التطبيق وهذا مهم جدا.
لماذا قد يفرق نوع العملات؟
إذا كان التطبيق عليه عملات مثل ETH و BTC و MATIC مثلا فهذا دليل على جدية التطبيق. فهذه أكبر وأهم العملات في العملات الرقمية. على العكس مثلا إذا وجدت التطبيق عليه نسبة إستثمارية عالية ولكنها من عملات مجهولة وليست محل ثقة فعليك أن تحذر. وهذا لأن كبار المستثمرين لن يضعهو أموالهم إلا في محل ثقة. وعدم وجود أي من العملات المشهورة على تطبيق لامركزي يعتبر علامة حمراء عليك أن تحذر منها.
كما يمكنك أن تعرف حجم التمويل الذي جمعه التطبيق وممن ومتى. وهذا سيساعدك كي تتعرف على أهم المؤثرين في مستقبل هذا التطبيق وهل هو مدعوم من كبار الشركات والمؤسسات الرقمية أم لا.
يمكنك أن تلقي نظرة على الإيردروب المختلفة أو الجسور أو حتى بيانات عن المنصات المركزية المختلفة. وهذا مهم جدا حاليا بسبب سقوط منصة FTX وما يترتب عليه من توابع كارثية على السوق.
لاشك من أن هذه الأداة أحد أهم الأدوات التحليلية في سوق العملات الرقمية. فإذا كنت تريد التعمق في تطبيقات التمويل اللامركزي فتأكد من دخولك على Defilama حتى تتأكد من هذه التطبيقات ذات قيمة.
الأداة الخامسة DappRadar
الأداة الخامسة تعتبر أيضا من الأدوات التحليلة المتقدمة مثل Defilama ولكنها مختلفة قليلا. وعلى DappRadar تستطيع أن تبحث ليس فقط عن تطبيقات التمويل اللامركزي ولكن أي تطبيقات أخرى. قد تكون تطبيقات متعلقة بوسائل التواصل الإجتماعي اللامركزية أو الرموز غير القابلة للإستثمار. وستتمكن من أن تجدها على DappRadar وتتعرف على تفاصيل مهمة خاصة بها.
ولكن أول ما يجب أن تفعله على هذا الموقع هو أن تتصل به عن طريق محفظتك الساخنة حتى تتمكن من إستخدامه. فلن تتمكن من إستخدامه بدون محفظة مشفرة ساخنة. ويوجد على DappRadar الكثير من الأدوات التحليلية التي يمكن إستغلالها من أجل التعرف على التطبيقات الموجودة على النظم البيئية المختلفة. يمكنك أيضا أن تتعرف على التطبيقات المختلفة وحجم التداول عليها والتعاملات المالية سواء على مدار الشهر أو الأسبوع أو اليوم. ومن الإستخدامات المهمة لDappRadar هي سوق الرموز غير القابلة للإستبدال NFTs. فسيساعدك الموقع على أن تتعرف أكثر على هذه الأسواق. كما أنه سيساعدك على أن تحكم على مشاريع الرموز غير القابلة للإستبدال المختلفة نظرا لأن تلك المشاريع عادة ما تكون عرضة للكثير من النصب والإحتيال. كما ستتعرف على أقل مبلغ ستحتاج لدفعه لشراء أحد رموز المشروع. وستتعرف على الرموز المختلفة التي تم بيعها ومبلغ عملية البيع حتى تعرف إذا كنت تريد الإستثمار في هذا الرمز في المستقبل أم لا.
الأدوات التحليلية غاية في الأهمية في سوق العملات الرقمية وخاصة الآن. وهذا لأن هذا المجال يسير بسرعة كبيرة ولن تستطيع اللحاق به مهما حاولت. فمجال العملات الرقمية لا ينام أبدا. وبالتالي علينا أن نبحث عن أفضل الأدوات التحليلية دائما من أجل أن نتابع السوق ونحلله بشكل أفضل. ومن أجل أن نتمكن من التفريق ما بين المشاريع الحقيقية ومشاريع النصب والإحتيال والتي إنتشرت مؤخرا.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
