بينما تفسح المعاملات النقدية المجال للرقمية، يتساءل سكان المنطقة عن مستقبل المدفوعات الرقمية. وعن التغييرات التي يمكن أن تتوقعها البنوك ومزودو المدفوعات في المنطقة في السنوات القليلة المقبلة؟
يتجه مشهد المدفوعات في الشرق الأوسط والمنطقة العربية إلى منعطف محوري على أثر النمو المتزايد لتبني العملات المشفرة. على الرغم من سكان المنطقة المتمرسين رقميًا - حيث وصل انتشار الهواتف الذكية إلى 80 إلى 90 بالمائة في الأسواق الرائدة. ظلت المنطقة تعتمد بشكل كبير على الأوراق النقدية.
يتم إجراء حوالي ثلث معاملات التجزئة إلكترونيًا فقط، وذلك بفضل عوامل مثل البنية التحتية وخدمات للمدفوعات الرقمية غير المتطورة في العالم العربي. وقطاعات المستهلكين والتجار التي تعاني من نقص البنوك، والتحيز الثقافي تجاه النقد. ومع ذلك، فإن المبادرات الحكومية والتنظيمية الجديدة، إلى جانب دخول مقدمي خدمات دفع محليين وإقليميين وعالميين جدد، تحدث تغيرًا سريعًا. علاوة على ذلك، أدى جائحة COVID-19 إلى تسريع التبني الرقمي والهروب من النقد، كما حدث في مناطق أخرى من العالم.
لاستكشاف مشهد المدفوعات الجديد والنظر في ما يعنيه ذلك لمستقبل المنطقة. نناقش هنا التحولات الرئيسية التي نتوقع رؤيتها في السنوات الخمس المقبلة بداية من 2023. ضمن تلك التحولات تغيير تفضيلات الدفع، وآفاق البنوك والشركات التقنية وشركات الاتصالات والشركات المالية وغيرها في بيئة سريعة التطور.
التبني الرقمي يتسارع في المنطقة العربية
حتى قبل الوباء، كانت المدفوعات الرقمية تنمو بسرعة. حيث نما عدد معاملات المدفوعات الرقمية للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل سنوي يزيد عن 9 بالمائة بين عامي 2014 و 2019. مقارنة بمتوسط النمو السنوي في أوروبا بنسبة 4 إلى 5 بالمائة. والأكثر وضوحًا من ذلك لاحظت المملكة العربية السعودية نموًا فلكيًا في مدفوعات البطاقات: أكثر من 70 في المائة بين فبراير 2019 ويناير 2020.
وقد عزز هذا الوباء من معدلات النمو المذهلة. من بين ممارسي المدفوعات الذين شاركوا في استطلاع رأى اجرته McKinsey. قدر أكثر من ثلاثة أرباع (80 بالمائة) أن المدفوعات غير النقدية ارتفعت بأكثر من 10 بالمائة في جميع أنحاء المنطقة نتيجة للوباء. ويعتقد 43 بالمائة أن الزيادة تجاوزت 20 نسبه مئويه. تشير البيانات الواردة من بعض البلدان إلى معدلات نمو أعلى، فقد تضاعفت معاملات نقاط البيع الرقمية في المملكة العربية السعودية في العام حتى يناير 2021.
علاوة على ذلك يتوقع ممارسو المدفوعات أن يكون التحول إلى النظام الرقمي دائمًا في الاستطلاع السابق. حيث توقع 90 بالمائة أن ما لا يقل عن نصف المستخدمين الجدد سوف يلتزمون بالمدفوعات الرقمية بدلاً من العودة إلى النقد لاحقًا. بالإضافة إلى ذلك قال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع إن النمو القوي في المدفوعات غير النقدية سيستمر على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يؤدي إلى زيادة تراكمية في المعاملات الرقمية بأكثر من 50 في المائة فوق مستويات عام 2020 في جميع أنحاء المنطقة.
تتغير تفضيلات طرق الدفع لسكان المنطقة
يتضح الهروب من النقد ليس فقط في نمو المدفوعات الرقمية ولكن في تفضيلات المستهلكين التي يعبر عنها. في استطلاع أجرته شركة McKinsey للمستهلكين، أعرب 58% من المستهلكين في الشرق الأوسط عن تفضيلهم القوي لطرق الدفع الرقمية. بينما فضل 10% فقط الدفع النقدي.
عندما سُئل ممارسو المدفوعات عن تفضيلات الدفع للمستهلك. قال 60 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون أن تكون المحافظ الرقمية (أو "المحافظ الإلكترونية") هي أكثر طرق الدفع الرقمية تأثيرًا. والمثير للدهشة أن هذا التصويت على الثقة في المحافظ الإلكترونية أعلى مما هو عليه في قارة آسيا. حيث النظام البيئي للمحفظة الرقمية أكثر نضجًا.
كما تختلف المنطقتان في نواحٍ أخرى. في استطلاع الشرق الأوسط والمنطقة العربية، توقع 53 في المائة من المشاركين أن البطاقات غير التلامسية والمحافظ التي تعتمد على الاتصالات قريبة المدى ستهيمن على السوق. مقارنة بـ 30 في المائة من المشاركين في آسيا. على العكس من ذلك، يرى 27 بالمائة فقط من المشاركين في الشرق الأوسط أن رموز QR هي الفائز المحتمل، مقابل 54 بالمائة في آسيا. بينما في آسيا، يبدو الخبراء المصرفيون وغير البنكيين متفقين في وجهة النظر الإيجابية بشأن QRs (أكثر من 50 في المائة)، يختلف المستجيبون في الشرق الأوسط، حيث فضله أقل من 10 في المائة من خبراء البنوك الريال القطري، مقابل 40 في المائة من الخبراء غير المصرفيين.
الشرق الأوسط والخليج يشهد نموا فى البطاقات والمحافظ
بينما تتمتع المحافظ القائمة على الحسابات بتغلغل كبير في آسيا وبعض الدول الأوروبية. تشهد أجزاء من الشرق الأوسط والخليج العربي نموًا قويًا في البطاقات والمحافظ القائمة على البطاقات. ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، نمت معاملات بطاقات الدفع غير التلامسية في نقاط البيع بنسبة 10 في المائة شهريًا منذ بداية الوباء في 2020. والمدفوعات عبر المحافظ القائمة على بطاقات المرور شهدت نمو 8% شهريًا.
تستعد المؤسسات غير المصرفية للاستحواذ على حصتها في السوق
توسع سوق المدفوعات في المنطقة العربية مؤخرًا ليشمل شركات التكنولوجيا المالية وشركات التكنولوجيا وشركات الاتصالات جنبًا إلى جنب مع البنوك الحالية. وهو تحول تم تمكينه من خلال التغييرات التنظيمية. مثل تلك التي تم إدخالها في المملكة العربية السعودية في أواخر عام 2019 والإمارات العربية المتحدة في عام 2021.
يعتبر ممارسو المدفوعات في الشرق الأوسط أن شركات التكنولوجيا والاتصالات منافسة قوية في المدفوعات. مما يشير إلى أنها تشكل تهديدًا للبنوك القائمة. يمنحها مدى الوصول الواسع والبراعة التكنولوجية لهذه الشركات أساسًا قويًا للمنافسة في مجال توفر فيه القدرة على تطوير عروض العملاء وتخصيصها وتحسينها بسرعة مميزة. استفادت شركة STC Pay في المملكة العربية السعودية من موقعها المهيمن في مجال الاتصالات. حيث كان أكثر من 55 في المائة من مشتركي الهاتف المحمول هم عملاء شركة الاتصالات السعودية، لتتوسع إلى 4.5 مليون عميل نشط بحلول نوفمبر 2020، أي أقل من عام بعد الخروج من بيئة الحماية التنظيمية. من خلال رقمنة التحويلات الدولية عبر شراكتها مع ويسترن يونيون وتمكنت الشركة من معالجة نقاط الضعف الرئيسية للعملاء والفوز بحصة من السوق.
عندما سُئل المشاركون في الاستطلاع عن الشركاء الذين من المحتمل أن يعمل التجار معهم لتأسيس وجود للتجارة الإلكترونية، كانت أفضل الخيارات هي الأسواق وشركات التكنولوجيا المالية المتخصصة، مع 40 بالمائة لكل منهما. وتأخرت البنوك وشركات الاستحواذ المحلية والمحافظ الإلكترونية في مرتبة متأخرة بنسبة 7 في المائة لكل منها. ومن المثير للاهتمام ، أنه حتى البنوك نفسها لا تعتقد أنها الأنسب للفوز في هذا المجال: يعتقد أكثر من نصف المشاركين من البنوك أن أسواق التجارة الإلكترونية ستفوز، بينما يعتقد 10% فقط من هؤلاء المشاركين أن البنوك نفسها هي الأفضل.
وهذا يعكس اعتقادًا بأن التجار، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يبحثون عن حلول تتجاوز المدفوعات البحتة. إلى جانب قبول المدفوعات الرقمية ، يمكن للأسواق أن تساعد التجار في إعداد مبيعاتهم عبر الإنترنت بسرعة ، على سبيل المثال. ومع ذلك ، فإن التكاليف المرتفعة للأسواق - ما يصل إلى 35 في المائة من الإيرادات - قد تؤدي إلى تحول طويل الأجل إلى حلول التكنولوجيا المالية التي تمكن التجار من إنشاء وإدارة وجودهم عبر الإنترنت.
البيع عبر الأنترنت في المنطقة العربية
من المرجح أن تكون مدفوعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستحواذ عبر الإنترنت ساحات معركة مهمة. نظرًا لآفاق النمو الواعدة لمبيعات التجار عبر الإنترنت في المنطقة. يتوقع ثلاثة وأربعون بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن يبدأ أكثر من نصف التجار الصغار ومتوسطي الحجم البيع عبر الإنترنت في السنوات الخمس المقبلة.
ومع ذلك ، قد تكون هناك حاجة إلى تغييرات في البيئة لتعزيز اعتماد التجار للمدفوعات الرقمية على نطاق أوسع. قال ثلث المشاركين في الاستطلاع السابق. إن انخفاض معدلات الخصم التجاري (MDRs) سيكون العامل الأكثر فاعلية في دعم الانتقال إلى المدفوعات الرقمية. في الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، يعد متوسط MDR البالغ 1.6 في المائة مرتفعًا مقارنةً بتلك الموجودة في أوروبا. حيث توجد لوائح . ومع ذلك فإن هذه الرسوم تدفع أيضًا إلى تبني العملاء للمدفوعات الرقمية من خلال تمويل مكافآت العملاء السخية أكثر من المناطق الأخرى. مع بعض بطاقات الائتمان التي تقدم ما يصل إلى 5 بالمائة كاش باك.
المصرفية المفتوحة تلوح في الأفق بشكل كبير
المصرفية المفتوحة أو "البيانات المالية المفتوحة" إصلاح تنظيمي يتطلب من البنوك مشاركة البيانات المالية للعملاء (بموافقتهم) مع البنوك الأخرى. أو مقدمي الخدمات المالية المعتمدين قيد التنفيذ في العديد من دول الشرق الأوسط. أصدرت البحرين قواعد الخدمات المصرفية المفتوحة في عام 2018 ، تلاها إطار عمل يتضمن إرشادات حول مشاركة البيانات والحوكمة في أواخر عام 2020. أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن خطتها لإطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة في أوائل عام 2022.
من المتوقع أن يكون لهذه الإصلاحات تداعيات واسعة على أعمال المدفوعات. عندما سُئل المشاركون في بعض الاستطلاعات عن الإجراء الذي تحركه الحكومة أو الجهات التنظيمية والذي سيكون أكثر فاعلية في توجيه العملاء إلى المدفوعات الرقمية، رشح 27 بالمائة الموافقة التنظيمية للخدمات المصرفية المفتوحة. تليها منح العملاء حوافز للتحول من الدفع النقدي إلى المدفوعات الرقمية بنسبة 20 بالمائة . كانت العوامل التالية الأكثر تحديدًا هي السماح بعمليات معرفة العميل الرقمية بالكامل واعتماد معاملات خالية من النقد بين المواطنين والحكومة - تم اختيار كل منها بواسطة 17 بالمائة من العينة.
تبرز الخدمات المصرفية المفتوحة عن الإصلاحات الأخرى التي تم تحديدها. لأنها لا تتيح رقمنة المدفوعات فحسب ، بل تخلق أيضًا ظروفًا يمكن فيها للبنوك أن تتجنب وسيطًا من قبل اللاعبين الآخرين. في الواقع توقع 80 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن تؤدي الخدمات المصرفية المفتوحة إلى فصل أرصدة حسابات التوفير وقدرات الدفع في المستقبل، بموجب هذا السيناريو سيكون للمستهلكين الحرية في الانتقال إلى مزودي خدمات الدفع الذين يقدمون تجربة عملاء رائعة. بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على البنوك التي تقدم عروض مدفوعات أقل سهولة في الاستخدام.
لا تزال رسوم الدفع تتعرض للضغوط
في السنوات الأخيرة ، كانت رسوم الدفع إما ثابتة (مثل MDRs) أو متناقصة (رسوم التحويلات). يقول ثلثا ممارسي المدفوعات الذين شملتهم الاستطلاعات إنهم يتوقعون أن يشهدوا انخفاضًا على مدى السنوات الخمس المقبلة. توقع 37 في المائة من المستطلعين أن يصل الانخفاض المتوقع في الرسوم إلى 10 في المائة ، ويتوقع 13 في المائة انخفاضًا بنسبة 10 إلى 20 في المائة ، ويتوقع 17 في المائة انخفاضًا بأكثر من 20 في المائة.
على الصعيد العالمي تغطي تقارير الخصم التجارى نطاقًا واسعًا. من 21 نقطة أساس في ألمانيا إلى أكثر من 200 نقطة أساس في المكسيك واليابان. انخفاض بنسبة 20 في المائة في معدل الخصم التجارى لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما توقع بعض الخبراء ، من شأنه أن يقللها إلى ما يقرب من 130 نقطة أساس - بالقرب من منتصف النطاق العالمي. إذا مارست المنافسة المتزايدة أو التغييرات التنظيمية مزيدًا من الضغط على الرسوم، كما هو الحال في الأسواق الأخرى. فستحتاج البنوك ومقدمو المدفوعات والشبكات إلى البحث عن طرق أخرى لخلق قيمة من المدفوعات في المستقبل.
نظام بيئي متصل عبر الحدود آخذ في الظهور، قائم على العملات الرقمية
تعتبر المدفوعات عبر الحدود مهمة في الشرق الأوسط والعالم العربي. حيث يوجد اثنان من أكبر ثلاثة ممرات تحويل في العالم في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر. تعاملوا مع 78 مليار دولار من المدفوعات في عام 2020. ما يعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدين مجتمعين الإمارات والسعودية.
الترتيبات الثنائية بين البلدان للتسوية في الوقت الفعلي وتوسيع نطاق مشغلي تحويل الأموال الرقمية ستكون من العوامل الرئيسية في المعاملات عبر الحدود على مدى السنوات الخمس المقبلة. تم بالفعل إطلاق ثلاث مبادرات رئيسية هى Project Aber، عملة رقمية مشتركة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ منصة الدفع Buna التي تدعم المدفوعات متعددة العملات بين أعضاء صندوق النقد العربي؛ ونظام آفاق الذي يربط بين أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) للدول الست في مجلس التعاون الخليجي.
الدوافع الأخرى للمعاملات عبر الحدود هي إنشاء محاور إقليمية أو اتفاقيات تجارية، وتقديم حلول عبر الحدود من قبل مشغلي النظام البيئي الإقليمي، واعتماد العملة المشفرة.
مزيد من الاندماج بين الإقليمي والدولي
كانت عمليات الاندماج والاستحواذ قوة دافعة في مجال المدفوعات على مستوى العالم خلال العقد الماضي. ويمكن أن يكون الشرق الأوسط هو الجبهة التالية للاندماج بين مقدمي الخدمات الإقليميين. قد تكون بوابات الدفع إحدى المجالات المحتملة. حيث يستهدف اللاعبون العالميون الذين يبحثون عن موطئ قدم في السوق اللاعبين الإقليميين بحلول محلية. قد يسعى هؤلاء اللاعبون العالميون أيضًا إلى اقتناص فرص النمو في الشرق الأوسط واستخدامها كنقطة انطلاق لأفريقيا. كما رأينا بالفعل في استحواذ Network International على منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية DPO Group.
كل اللاعبين في الصناعة لديهم فرص للنمو
مع تعرض رسوم المعاملات للضغط ، هناك ضرورة أخرى للبنوك وهي خفض التكاليف وإيجاد طرق جديدة لخلق قيمة من المدفوعات. يتمثل أحد الخيارات في أن يستخدم البنك التحليلات المتقدمة لاستخراج المعلومات التي يمتلكها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل البيع المتبادل والإقراض.
مع اقتراب عصر البنوك المفتوحة (التي تتداول البيانات)، تحتاج البنوك إلى صياغة إستراتيجيتها بسرعة أو المخاطرة بالتخلي عن الوسطاء. لقد أثبتت البنوك في أوروبا وأماكن أخرى أن البنوك يمكن أن تظل رابحًا صافًا في نظام الخدمات المصرفية المفتوحة. حتى مع انتشار شركات التكنولوجيا المالية والمهاجمين الآخرين. كما يتضح من مبادرات مثل تطبيق ING للادخار الشخصي Yolt وشراكة Goldman Sachs مع Apple لإطلاق Apple Card. سيعتمد النجاح على رعاية عقلية مبتكرة ومهارات تتجاوز الخدمات المصرفية ، وكذلك على تكوين شراكات فعالة مع شركات التكنولوجيا المالية لتسخير وتوسيع نطاق التقنيات المتطورة.
لاغتنام الفرص الناشئة في أعمال المدفوعات الرقمية التجارية المتنامية، ستحتاج البنوك القائمة والقادمون الجدد على حدٍ سواء إلى تحديد قطاعات التاجر التي يجب استهدافها بمقترحات محددة. ثم يجب عليهم تصميم استراتيجية مدروسة للوصول إلى الشرائح المستهدفة.
فرص التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات
بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والقادمون الآخرين ، يتم فتح المزيد من الفرص أمامهم للاستيلاء على حصة السوق. حيث تسمح التغييرات التنظيمية للاعبين الجدد بدخول أعمال المدفوعات. سواء من خلال تقديم تراخيص خدمات الدفع أو إصدار لوائح الخدمات المصرفية المفتوحة ، تتطلع الجهات التنظيمية والحكومات في المنطقة إلى القادمون الجدد لمساعدتهم على تحقيق أهداف رقمية طموحة. مثل هدف المملكة العربية السعودية للحصول على مدفوعات رقمية بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2030.
يتمثل التحدي الرئيسي للفاعلين الجدد في بناء الثقة في خدماتهم وتصميم الحلول لمعالجة نقاط الضعف المحددة في حالات الاستخدام المستهدفة. مدفوعات من نظير إلى نظير أو تاجر- وكلها لها خصائصها واحتياجاتها الخاصة. قد يبحث كبار التجار عن حلول لقبول مجموعة واسعة من محافظ وأنظمة الدفع من المسافرين الدوليين. على سبيل المثال ، في حين أن التجار الصغار يبحثون ببساطة عن الخدمات الأساسية لقبول المدفوعات الرقمية في المتجر. بشكل أساسي ، تركز احتياجات التاجر على الانتقال عبر الإنترنت والحصول على الدعم من الأدوات المجاورة لإدارة أعمالهم وتنميتها. بالنسبة لأي مزود مدفوعات، سيعتمد الفوز على تطوير عرض القيمة الصحيحة وتجربة العميل لتلبية احتياجات كل شريحة مستهدفة.
أخيرًا ، يجب على لاعبي المدفوعات البحتة تشكيل نماذج أعمال تخلق قيمة تتجاوز معاملات المدفوعات وحدها. تقيد اللوائح الخاصة بكيانات المدفوعات أنشطة اللاعبين على الأنشطة المتعلقة بالمدفوعات، مما يمنعهم من الاستفادة من تدفقات إيرادات الخدمات المالية التي يحتمل أن تكون أكثر ربحًا مثل الإقراض. وبالتالي ، سيضطر اللاعبون إلى تشكيل استراتيجيات وشراكات تسمح لهم بخلق قيمة إضافية.
الشرق الأوسط والمنطقة العربية على أعتاب ثورة المدفوعات. أهداف الرقمنة لديها طموحة ولكنها في متناول اليد. ستكون المدفوعات الرقمية مركزية في الوضع الطبيعي الجديد. السؤال الآن هو من سيفوز في المنافسة لجذب العملاء إلى هناك.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
