أصدرت CoinEx Research و ViaBTC Capital بشكل مشترك التقرير السنوي للعملات الرقمية لعام 2024، الذي يقدم تحليلًا متعمقًا لنمو سوق العملات الرقمية الملحوظ، وتقلباته، وابتكاراته على مدار العام. يسلط هذا التقرير الشامل الضوء على الاتجاهات الرئيسية عبر الأسواق الكبرى، وتكنولوجيا البلوكشين، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، واعتماد المؤسسات، مما يوفر رؤى خبراء حول المشهد المتغير للأصول الرقمية.
نظرة عامة
في عام 2024، شهد سوق العملات الرقمية نموًا كبيرًا وتقلبات ملحوظة. حيث شهدت عملتا البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH)، باعتبارهما اللاعبين الرئيسيين في السوق، تغييرات كبيرة في الأسعار وحجم التداول. اقتربت عملة البيتكوين، بدعم من الموافقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) وحدث الانقسام النصفي، من سعر 100,000 دولار. بينما شهدت الإيثيريوم، التي تأثرت بتحديث "Dencun" والتوقعات بالموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة، تقلبات كبيرة أيضًا في الأسعار وحجم التداول. أظهر سوق العملات المستقرة اتجاه نمو مستقر في عام 2024، حيث واصلت عملتا تيثر (USDT) وUSD كوين (USDC) الهيمنة، وحققت العملات المستقرة الناشئة مثل USDE وUSD0 نموًا أيضًا، مما يعكس الطلب المتزايد في السوق على عملات مستقرة متنوعة.
بالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2024 حدث الانقسام النصفي للبيتكوين، وهو حدث يحمل تأثيرات كبيرة على السوق حيث خفض بشكل كبير معدل التضخم السنوي للبيتكوين، مما جعله أكثر ندرة. كما سلط حدث الانقسام النصفي الضوء على حلول الطبقة الثانية للبيتكوين وآليات التخزين (Staking). وفيما يتعلق بالتعدين، حققت ViaBTC إنجازًا كبيرًا عبر تعدين "Epic Sat"، مما يبرز مساهمتها في نظام التعدين البيئي.
تم إصدار هذا التقرير بشكل مشترك من قبل CoinEx Research وViaBTC Capital بهدف تقديم تحليل وبحث متعمقين حول صناعة البلوكشين والعملات الرقمية. يغطي التقرير الأسواق الكبرى، وتكنولوجيا البلوكشين، والأصول الرقمية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وغيرها من المجالات، حيث يقدم للمستخدمين رؤى احترافية حول السوق من خلال تتبع اتجاهات السوق، وتحليل الأوراق البيضاء والمستندات التقنية للمشاريع، وتقييم فرق المشاريع وآفاق التطوير.
نود أن نعرب عن امتناننا لـ ViaBTC على مساهمتهم الكبيرة في قسم تجمع التعدين من هذا التقرير، حيث قدموا رؤى وبيانات قيمة تعزز من تحليلنا.
لمزيد من التفاصيل، يرجى تحميل المقال الأصلي.
نظرة عامة على السوق: البيتكوين والإيثيريوم في الصدارة
شهد سوق العملات الرقمية نموًا كبيرًا في عام 2024، حيث تصدر البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) المشهد. اقتربت البيتكوين، بدعم من الموافقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) وحدث الانقسام النصفي المرتقب بشدة، من 100,000 دولار. تأثر أداء الإيثيريوم بتحديث "Dencun" والتطورات المتعلقة بصناديق الاستثمار المتداولة، مع استقرار سعرها فوق 3,500 دولار بحلول نهاية العام.
حافظ سوق العملات المستقرة على نمو ثابت، بقيادة تيثر (USDT) وUSD كوين (USDC). وحققت العملات المستقرة الناشئة مثل USDE وUSD0 زخمًا، مما يعكس شهية السوق للتنوع. ومع ذلك، شهد انتقال MakerDAO إلى "Sky" نموًا محدودًا في عروض العملات المستقرة الخاصة به.
تجاوز إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية 4 تريليونات دولار في الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس زيادة اهتمام المستثمرين ومشاركتهم على الرغم من تقلبات السوق. احتفظت البيتكوين بالهيمنة بحصة سوقية بلغت 52.34%، تلتها الإيثيريوم بنسبة 11.58%.
تأثير التنصيف: تضخم البيتكوين ونمو النظام البيئي
شهد حدث التنصيف للبيتكوين في 19 أبريل 2024 انخفاض معدل التضخم السنوي للعملة، مما عزز ندرتها بشكل أكبر. تاريخيًا، استغرق ظهور الارتفاعات السعرية بعد التنصيف وقتًا أطول مع تقليل مضاعفات النمو. كما سلطت دورة الانقسام هذه الضوء على حلول الطبقة الثانية للبيتكوين وآليات التخزين، التي تهدف إلى معالجة تحديات التوسع والاستخدام داخل نظامها البيئي.
تُعد بروتوكولات الطبقة الثانية الناشئة بوابة لفرص جديدة لشبكة البيتكوين من خلال تحسين كفاءة المعاملات وتقليل التكاليف. في الوقت نفسه، بدأت آليات التخزين اللامركزية، التي تقودها مشاريع مثل Babylon، في تلبية طلب السوق على تعزيز المشاركة والأمان في الشبكة.
المرونة والابتكار في التعدين
قامت شبكة البيتكوين بتعدين أكثر من 53,000 كتلة في عام 2024، ما أسفر عن إنتاج 217,771 BTC بقيمة سنوية إجمالية تقدر بحوالي 20 مليار دولار. ارتفعت معدلات التجزئة للشبكة بنسبة 51% لتصل إلى 827.89 EH/s، في حين بلغت إيرادات المعدنين من رسوم المعاملات ذروتها في أبريل، مدفوعة بزيادة النشاط على بروتوكول Runes.
شهد تعدين العملات البديلة أيضًا نموًا ملحوظًا. بلغت القيمة السنوية لإنتاج لايتكوين 136 مليون دولار، مع مساهمة كبيرة من عملة دوجكوين (Dogecoin) من خلال التعدين المدمج. برزت كاسبا (Kaspa) وأليفيوم (Alephium) كنجمين صاعدين في مجال إثبات العمل (PoW)، حيث أظهرتا نموًا استثنائيًا في معدلات التجزئة بفضل إطلاق أجهزة تعدين ASIC مبتكرة.
استمر التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، حيث تم توليد أكثر من 56% من طاقة تعدين البيتكوين من مصادر متجددة. عززت مناطق مثل أمريكا الشمالية وأفريقيا مكانتها كمراكز رئيسية للتعدين، مستفيدة من استقرار السياسات ووفرة الموارد.
عملات MEME والابتكار المدفوع بالمجتمع
ازدهر سوق عملات MEME في عام 2024، مدعومًا بدعم قوي من المجتمع وسرديات مبتكرة. اكتسبت فئات مثل MEMEs السياسية، المستوحاة من انتخابات الولايات المتحدة لعام 2025، وMEMEs الذكاء الاصطناعي زخمًا في الربع الرابع. قادت منصات مثل pump.fun الطريق، حيث عرضت تطبيقات Super DApps المدفوعة بـ MEME كنموذج للابتكار في مجال البلوكشين.
الذكاء الاصطناعي والبلوكشين: مستقبل متقارب
تسارع دمج الذكاء الاصطناعي مع تقنية البلوكشين في عام 2024، حيث استفادت النظم البيئية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من ميزات البلوكشين المتمثلة في اللامركزية والشفافية ومقاومة الرقابة. ركزت المشاريع في نظم بيئية مثل سولانا (Solana) وبيس (Base) على إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مبتكرين وطبقات تطبيقات. بلغ إجمالي القيمة السوقية لوكلاء الذكاء الاصطناعي 16.7 مليار دولار بحلول الربع الرابع، مما يشير إلى إمكانات نمو هذا القطاع في مراحله المبكرة.
اعتماد المؤسسات والتكامل مع التمويل التقليدي
تعمق اهتمام المؤسسات بالعملات الرقمية في عام 2024، حيث أدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والإيثيريوم إلى تدفقات داخلة بقيمة 35.3 مليار دولار و2.6 مليار دولار على التوالي. ارتفعت عملية ترميز الأصول الواقعية (RWAs)، مثل سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغت الحصة السوقية 26.7%. ساهمت العملات المستقرة مثل USDe وUSDY في سد الفجوة بين التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi)، مقدمة حلولًا مبتكرة لتوليد العوائد.
المشهد التنظيمي: خطوات نحو الحوكمة العالمية
سلطت التطورات التنظيمية في عام 2024 الضوء على تطور حوكمة العملات الرقمية. وافقت الولايات المتحدة على أول صندوق استثماري متداول في البورصة (ETF) للبيتكوين المادي، بينما نفذت الاتحاد الأوروبي إطار عمل MiCA، الذي وضع معايير جديدة لعمليات السوق. ركزت الجهود العالمية نحو توحيد التنظيم، بقيادة قمة مجموعة العشرين (G20)، على التعاون والابتكار.
نظرة مستقبلية: توقعات لعام 2025
يسلط التقرير الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي من المتوقع أن تشكل عام 2025، بما في ذلك:
- ترميز الأصول التقليدية: توسيع الجسور بين التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi).
- العلوم اللامركزية (DeSci): إحداث ثورة في تمويل الأبحاث وأنظمة مراجعة الأقران.
- تكامل الذكاء الاصطناعي: تعزيز أسواق الحوسبة اللامركزية واقتصاديات الرموز.
- اقتصاد MEME: الابتكار في نماذج الرموز الاجتماعية من خلال الثقافة المدفوعة بالمجتمع.
- تطور الطبقة الثانية: تحقيق توسع ناضج مع تعزيز قابلية التشغيل البيني.
من المتوقع أن تقود الاختراقات التكنولوجية، بما في ذلك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وحوسبة الخصوصية، والتطبيقات متعددة المجالات، الموجة القادمة من الابتكار.
الخاتمة
أظهر سوق العملات الرقمية لعام 2024 تفاعلًا ديناميكيًا بين النمو والابتكار والتحديات. بدءًا من انقسام البيتكوين وتطورات الطبقة الثانية إلى هيمنة عملات MEME وتكامل الذكاء الاصطناعي، يستمر القطاع في دفع الحدود. مع تطور الأطر التنظيمية وتسارع الابتكار التكنولوجي، يبدو أن عام 2025 سيكون عامًا تحوليًا آخر لنظام العملات الرقمية.
حول CoinEx
تأسست CoinEx في عام 2017 كمنصة تداول عالمية للعملات الرقمية ملتزمة بجعل تداول العملات الرقمية أكثر سهولة. توفر المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك التداول الفوري والهامشي، والعقود الآجلة، والمقايضات، وصانع السوق الآلي (AMM)، وخدمات إدارة الأموال لأكثر من 10 ملايين مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة.
تواصل CoinEx Research التزامها بتقديم تحليلات ورؤى معمقة حول سوق العملات الرقمية المتطور، مما يساعد المستثمرين على التنقل بين تعقيدات السوق والفرص التي تلوح في الأفق.لمعرفة المزيد عن CoinEx، قم بزيارة: الموقع الإلكتروني | تويتر | التطبيق｜تليجرام | لينكدإن | فيسبوك | إنستغرام | يوتيوب
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
