صرح توم لي من فاندسترات أن أسهم التكنولوجيا يمكن أن ترتفع بنسبة لا تقل عن 15% وربما تصل إلى 20%، حيث يتوقع أن تعيد الصناديق التحوطية بناء تعرضها بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية.
سجلت شركات تشغيل مراكز البيانات مثل IREN وHut 8 وApplied Digital وCore Scientific انخفاضاً تراوح بين 1,2% و13% يوم الأربعاء. وصف لي هذا التراجع بأنه رد فعل مبالغ فيه.
لماذا يرى لي أن وجود واشنطن منقسمة يعد فرصة إيجابية؟
ذكر لي لـ CNBC في برنامج "Closing Bell" أن سيطرة الديمقراطيين ستغير طريقة عمل واشنطن.
قال لي: أعتقد أن الأمر سيجبر واشنطن الآن على التفاوض، وهذا أمر جيد.
توم لي، الشريك الإداري ورئيس الأبحاث في فاندسترات، عبر CNBC
أضاف لي أن هذه النتيجة تخفف الضغط عن الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، وقال إن اللجنة المختصة بتحديد أسعار الفائدة لم تعد بحاجة إلى رفع الأسعار لإثبات مصداقيتها.
أشارت التداولات المبكرة إلى نفس الاتجاه. ارتفع مؤشر داو بنسبة 2,3%، وs&p 500 بنسبة 1,7%، وناسداك كومبوزيت بنسبة 2,1%.
هل يمكن لتجارة الذكاء الاصطناعي النجاة من ردة فعل مراكز البيانات؟
يقدر لي أن حوالي نصف الصناديق التحوطية تركز على التكنولوجيا والإعلام والاتصالات (TMT)، ويتوقع عودتهم إلى أسهم التكنولوجيا بدلاً من شراء أسهم مثل كوكاكولا.
وفقاً لما قاله لي، يجب على عمالقة الحوسبة السحابية الذين يبنون بنية تحتية للذكاء الاصطناعي أن يقودوا الانتعاش. سجلت أمازون ارتفاعاً بنسبة 7,1% وألفابت بنسبة 3,4% في التداولات المبكرة.
سيتبع هذا التعافي تراجعاً قامت فيه الصناديق التحوطية ببيع أسهم الذكاء الاصطناعي في أكبر انسحاب لهم من الأسهم منذ عام 2017.
جادل لي بأن الولايات بحاجة إلى إيرادات مراكز البيانات، وأن ندرة القدرة الحاسوبية ستعيد إحياء المخاوف بشأن الاختناقات.
قال لي: أعتقد أن كل شيء سيعود بقوة كبيرة قبل نهاية العام.
توم لي، الشريك الإداري ورئيس الأبحاث في فاندسترات، عبر CNBC
ومع ذلك، حذر اقتصاديون في غولدمان ساكس من أن فوز الديمقراطيين بالمناصب المحلية والولائية قد يؤدي إلى توقفات مؤقتة في بناء مراكز البيانات، مشيرين إلى أن هذه التوقفات قد تؤثر على حوالي 45% من النمو المخطط لقدرة الولايات المتحدة.
فضل لي القطاعات المالية خارج قطاع التكنولوجيا، مستشهداً بسوق أسعار أقل تقلباً، كما فضل قطاع الصناعة، مشيراً إلى انخفاض أسعار الطاقة.
في الوقت نفسه، ذكر مقدم برامج قناة cnbc أن العملات المشفرة ارتفعت حيث يدفع الديمقراطيون الآن لتمرير تشريعات العملات المشفرة التي كانوا يعارضونها قبل الانتخابات النصفية.
ابدأ حالة تعافي لي بالضعف إذا انتشرت المعارضة لمراكز البيانات خارج تكساس وجورجيا. حقق الديمقراطيون مكاسب في كلتا الولايتين، حيث ازدادت المقاومة الشعبية للتوسعات هناك.
