ما هي استراتيجية جني الارباح Take Profit في التداول؟

بواسطة Mohamed Elgamal
19 يناير 2023, 09:00 GMT+0300
تم التحديث وفقاً لـ Doaa Shedded
23 يناير 2023, 22:23 GMT+0300

عالم العملات الرقمية مليء بالأرباح والمكاسب الجنونية. ولكنه أيضا عالم مثير غريب مليء بالعجائب. بالتأكيد سمعت عن الأشخاص الذين استيقظو في صباح أحد الأيام عام 2021 واكتشفو انهم مليونيرات. وهذا بسبب استمثارهم في بعض العملات الرقمية التي تضاعفت أكثر من مئة ضعف وأحيانا ألف ضعف. ولكن أيضا بالتأكيد سمت عن الأشخاص الذين حولو 1000 دولار إلى مليون ثم بعد ذلك هبطت هذه المليون إلى أقل من ألف دولار! وهذا منتشر جدا في سوق العملات الرقمية نظرا لقلة خبرة المتداولين والمستثمرين. فالسوق حديث العهد ولا يوجد به الكثير من الخبرات. ولهذا السبب كان من الواجب وضع استراتيجية جني الارباح take profit حتى يتم الاستفادة من هذه الزيادات. فهيا بنا نعرف أكثر عن هذه الاستراتيجية التي تنفع للمتداولين والمستثمرين سواء. 

في هذا المقال 

1.ما هي استراتيجية جني الارباح Take Profit؟ 

2.الفارق ما بين جني الارباح Take Profit و الارباح الغير محققة Unrealized Profit

3.معرفة الفارق ما بين الجشع والخوف 

4.كيف يمكن وضع استراتيجية جني الارباح Take Profit بطريقة مربحة؟ 

5.كيف تحول المكاسب الغير محققة إلى استراتيجية جني الارباح take profit المربحة؟

6.الخلاصة

ما هي استراتيجية جني الارباح Take Profit؟ 

عندما تدخل في استثمار خاص بالعملات الرقمية او الأسهم فإن ما تشتريه يرتفع وينخفض أليس كذلك؟ هيا نأخذ مثال للتوضيح 

مثال

تخيل أنك إشتريت إيثيريوم في يونيو 2022 ب750$. صعد إيثيريوم حتى 2000 دولار تقريبا في صيف 2022. فأصبح استثمارك زائد بنسبة 3 أضعاف تقريبا. 

بعد هذا هبط إيثيريوم حتى 1000 دولار تقريبا فأصبحت الزيادة تقريبا 30% فقط.

وأخيرا صعد إيثيريوم في يناير 2023 حتى 1500 دولار. وهذا يعني أن الاستثمار تضاعف. 

كل ما يحدث في هذا المثال يعرف بإسم الأرباح الغير محققة unrealized profits. وهذا يعني أن كل هذه الأرباح غير محققة لأنها ببساطة لم يتم الحصول عليها. فعملة الاستثمار لازالت مفتوحة وبالتالي باب الربح والخسارة لازال مفتوح. وفقط تكون الأرباح محققة عندما تجني الارباح take profit. والمقصود هنا هو غلق عملية التداول ونقل الأموال على محفظتك الرقمية. 

وهنا نعرف شيئين مهمين وهما الفارق ما بين جني الارباح Take Profit و الارباح الغير محققة Unrealized Profit 

جني الارباح take profit ببساطة هو الخروج من عملية التداول من أجل تأكيد الأرباح التي حصلت عليها. فإذا كان استثمارك أو تداولك زائد بنسبة 50% فهذه النسبة غير محققة. لأن عملية التداول لازلت مفتوحة. فقط تتحقق النسبة عندما تخرج من العملية بأرباح 50%. أما إذا كان لديك أرباح غير محققة بنسبة 50% ثم خرجت بارباح 25%. فهذا يعني أن جني الارباح take profit كان 25% فقط. 

أما الربح الغير محقق فهو فقط نسبة الزيادة الحالية في العملية الاستثمارية أو عملية التداول بدون الخروج منها. والمشكلة التي يقع فيها معظم مستثمري ومتداولي العملات الرقمية هي أنهم لا يعرفون الفارق ما بين الطريقتين! 

فإذا فهمت الفارق ما بين الطريقتين ستعرف أنك لن تجني أي شيئ من وراء الربح الغير محقق. فقط ستجني من جني الارباح take profit. ولكن كيف يمكن وضع استراتيجية جني الارباح take profit بطريقة جيدة؟ 

من أجل فعل هذا علينا ان نفهم مشاعر الإنسان أولا. 

استراتيجية جني الارباح take profit مهمة من اجل تحقيق الربح

معرفة الفارق ما بين الجشع والخوف 

الجشع والخوف هما المتحكمان الرئيسيان في أي سوق مالي وهذا يشمل سوق العملات الرقمية. ولكن المستثمر أو المتداول الجيد هو من يتحكم في هذه المشاعر ولا يفقد السيطرة عليهما. 

فعندما يرتفع السعر بشدة للأعلى يزيد الجشع ويعتقد المتداول أن السعر لن يهبط مرة أخرى وأنه سيحقق الكثير من الربح. وهذا بسبب سيطرة إحساس الجشع على نفسية المتداول.

أما عندما يهبط السعر بشدة للأسفل فيظن المتداول بأن السعر لن يرتفع للأعلى مرة أخرى وأنه سيفلس. وهذا بسبب سيطرة إحساس الخوف عليه. 

وهنا من المهم أن تحكم في مشاعرنا ونفكر بعقلنا في أي عملية تداول ندخل فيها. ففقط العقل هو الذي يستطيع ان يحقق الربح في التداول وليس المشاعر. ولكن فهمك لمشاعر الآخرين سيساعدك على تحقيق الربح. فإذا شعرت بأن السوق يدخل في حالة من الفومو FOMO فهذا توقيت جيد لك كي تطبق استراتيجية جني الارباح take profit. وهذا لأن إحساس الجشع يسيطر على السوق. أما إذا شعرت أن السوق يدخل في حالة شديدة من الفود FUD فهذه فترة جيدة لك كي تشتري عندما يهبط السوق بشدة. وهذا لأن إحساس الخوف يسيطر على السوق. 

كيف يمكن وضع استراتيجية جني الارباح Take Profit بطريقة مربحة؟ 

يمكن السر هنا في كبح جماع مشاعر الطمع بالذات. مشاعر الخوف لها علاقة أكثر باستراتيجية وقف الخسارة stop loss. أما مشاعر الطمع لها علاقة مباشرة باستراتيجية جني الارباح take profit. وأول شيء عليك أن تعرفه هو أنك يجب أن تنفصل عن كل ما تسمعه على السوشيال ميديا. 

شيبا اونو Shiba Inu ووهم الأرباح الخيالية 

بالتأكيد سمعن عن عملية شيبا التي زادت بطريقة جنونية في عام 2021 أليس كذلك؟ أيضا سمعت عن أنها حققت مكاسب بأكثر من 10 آلاف ضعف لمن استثمر فيها أيضا. أول شيء يجب عليك أن تعيه هو ان هذه الأرباح غير واقعية تماما. وفقط حزمة من المستثمرين المحظوظين هم من حققو هذا. ولا يجب عليك أبدا أن تضع هذه الأرباح الخيالية كأحد أهدافك لأنها من الصعب أن تحدث. ولكن ضع أهداف واقعية وحقيقية بناء على استراتيجية مستدامة. 

ركز على القيمة السوقية 

بدلا من أن تركز على سعر العملة ركز على القيمة السوقية. والقيمة السوقية هي سعر العملة مضروب في عدد العملات المتاحة بالسوق. وهي التي تقدر قيمة العملة الحقيقية في السوق وليس السعر. فالسبب أن دوج كوين من الصعب ان تصل إلى 1 دولار ولكن بيتكوين ب20 ألف دولار حاليا هو القيمة السوقية. فمخزون بيتكوين 21 مليون عملة بينما مخزون دو كوين يقدر بمليارات العملات. 

هذا يعني انك إذا أردت تحقيق مكاسب عالية فعليك الاستثمار في مشاريع ذات قيمة منخفضة. وكلما كانت القيمة السوقية منخفضة كلما زادت فرصتك في تحقيق مكاسب أكثر.

فمثلا من السهل على مشروع ذو قيمة سوقية تقدر ب100 ألف دولار أن يتضاعف عشرات المرات. ولكن من الصعب على مشروع ذو قيمة سوقية تقدر ب400 مليار دولار مثل بيتكوين مثلا أن يتضاعف عشرات المرات. ولكن هذا يعني أن هناك مخاطرة عالية عن الاستثمار في تلك المشاريع ذات القيمة السوقية المنخفضة. فهي يمكن أن تنهار بسهولة ويمكن أن تفقد جميع أرباحك بسرعة. 

فكيف تحول المكاسب الغير محققة إلى استراتيجية جني الارباح take profit المربحة؟

أول شيء عليك أن تفكر فيه هو رأس مالك. فهذا هو اهم عنصر في هذه العملية. فرأس المال هو ما سيمكنك من أن تحقق أرباح. كما أنه سيمكنك من الدخول في عمليات تداول واستثمار جديدة باستمرار. وبالتالي لابد من الحفاظ عليه من الضياع. 

بالنسبة للمشاريع ذات القيمة السوقية الصغيرة 

هذا يعني أن اول شيء عليك فعله هو الخروج من عملية التداول أو الاستثمار برأس مالك بسلام. إذا كنت مستثمر في أحد المشاريع الصغيرة وتتوقع أن تتضاعف القيمة السوقية للمشروع. عليك أن تعي الآتي جيدا: 

  • يمكن أن تنهار هذه المشاريع بسهولة. 
  • يمكن أن تجني أو تخسر هذه المشاريع أكثر من 40% في يوم واحد بل في ساعة واحدة. 
  • عادة لا تتأثر كثيرا هذه المشاريع بحال السوق ولكن برواية معنية. مثلا في يناير 2023 هناك رواية سائدة حول أهمية مشاريع الذكاء الإطصناعي. وبسببها تزيد قيمة هذه المشاريع. 

إذا وضعت هذه النقاط في الإعتبار فيجب عليك أن تتأكد دائما بأنك يجب أن تحافظ على رأس مالك. ومن أجل فعل هذا عليك السيطرة على مشاعر الجشع بداخلك. فبمجرد أن تجد مشروع ذو قيمة سوقية صغيرة سيبدأ الجشع يزيد. وهذا سيجعلك ترغب في ترك أموالك في هذا المشاريع حتى تضاعف عشرات المرات. فكيف تحمي نفسك من هذا؟ 

هناك استراتيجية جيدة من أجل جني الارباح take profit بسهولة في هذه الحالة. ببساطة ضع أموالك في المشروع وعند أول تضاعف اخرج من المشروع برأس مالك وتارك الربح. 

مثال: 

دخلت في أحد المشاريع ب1000 درهم. تضاعفت أموالك وأصبحت 2000 درهم. أخرج برأس مالك (1000 درهم) واترك الرباح الباقي. 

بعد هذا أمامك خيارين. إما ان تخرج بنصف الربح كلما يحصل تضاعف أو أن تترك هذا الاستثمار وتنساه. ولكن إذا كان هدفك هو تحويل الربح الغير محقق إلى ربح محقق فعليك أن تأخذ أرباح باستمرار كلما صعد المشروع إلى أعلى. 

  • كلما صعد المشروع بنسبة 100% يمكنك أن تأخذ 50-25% من قيمة الأرباح. 
  • تضع نقطة معينة وإذا وصل إليها المشروع فستخرج بكل أموالك. 
  • العكس يمكنك أن تضع نقطة معينة إذا فشل المشروع في تجاوزها فستخرج بكل أرباحك. 

إستراتيجية DCA تقول بأن تضع اموال كلما انخفض السعر. ولكن يمكنك أن تعكس هذه الإستراتيجية وتطبها طريقة من أجل جني الارباح take profit. فكلما يترفع السعر تأخذ جزء أو نسبة من الارتفاع. ومن المهم هنا أن تضع أهداف واضحة وتلتزم بها ولا تترك الأمر للتخمين. فلن تستفيد أي شيء إذا زاد استثمارك بنسبة 10 أضعاف ولكن هبط بعضها مرة أخرى. 

استراتيجية DCA من أجل جني الارباح take profit

بالنسبة للمشاريع ذات القيمة السوقية الكبيرة 

هذه المشاريع أكثر آمانا من المشاريع ذات القيمة السوقية الصغيرة. ولكنها أيضا من الصعب ان تتضاغف في القيمة. بالتالي هذا يعني أن استراتيجية جنى الأرباح take profit ستختلف هنا. 

يمكنك أن تجني الارباح take profit بمجرد أن يزيد المشروع بنسبة 25-100% على حسب قيمة المشروع السوقية. والقانون هو انه كلما زادت قيمة المشروع السوقية لكما قلت نسبة الأرباح التي ستخرج بها. وعلى الصعيد الآخر كلما قلت القيمة السوقية كلما ارتفعت نسبة الأرباح. 

استراتيجية جنى الارباح Take Profit أثناء التداول 

وجود أهداف صريحة و واضحة أثناء التداول مهم جدا. وهذا بسبب أن الكثير من المتداولين يتداولون بدون هدف. فهم يدخلون عملية التداول بناء على الفومو FOMO في أغلب الأحيان. وينتهي بهم المطاف إلى تحقيق أكثر من 10% مكسب غير محقق على المستوى القصير بدون أخذ أي أرباح. وهذا بسبب عدم وجود أهداف صريحة بالإضافة إلى ترك الجشع والخوف بدون أي تحكم. 

وهنا يجب عليك أن تضع إستراتيجية جني الارباح take profit بفعالية وتلتزم بها. وسيتطلب منك هذا الكثير من الالتزام. 

وبالأسفل دليل سهل يمكن إتباعه: 

  • لا تدخل عملية تداول بأكثر من 3-5% من قيمة رأس مالك. هذا إذا كنت في متداول في سوق العملات الرقمية .إذا كنت متداول في البورصة او الفوركس فاجعل هذه القيمة 1-3%
  • ضع لنفسك استراتيجية جني الأرباح take profit بعدما تزيد قيمة رأس المال بنسبة 5-7% إذا كنت في سوق العملات الرقمية. إذا كنت في سوق البورصة أو الفوركس فاجعل هذه النسبة ما بين 3-5%.  

والسبب في هذا هو ان سوق العملات الرقمية اكثر تذبذبا من الاسواق الأخرى. أيضا لا تداول اي عملة ذات حجم تداول صغير خصوصا في سوق العملات الرقمية. فتذبذبات هذه العملات كثيرة جدا. يمكنك أن تستثمر في هذه العملات ولكن دائما تداول العملات ذات حجم تداول يومي أكثر من ميلون دولار. 

ضع استراتيجية وقف الخسارة الخاصة بك أيضا عند 3-5% إذا كنت متداول فوركس أو بورصة. أما إذا كنت في سوق العملات الرقمية فضعها عند 5-7%. 

الجزء الصعب هنا هو الالتزام بهذا النظام وتطبيقه. حاول أن تتحكم في مشاعر الجشع والطمع دائما. فعادة تكون هذه المشاعر أكثر سبب للخسارة في سوق التداول وخصوصا العملات الرقمية. 

الخلاصة

لن تستفيد شيء عندما ترتفع نسبة الربح الغير محقق. فقد تكسب عندما تجني الأرباح. وهذا يعني أنك يجب دائما ان يكون عندك استراتيجية جني الارباح take profit الخاصة بك. والتي تساعدك على تحقيق أهدافك سواء المالية او الاستثمارية. 

دائما عليك ان تتحكم في مشاعر الطمع والخوف فيه السبب الأول في عدم التزامك بأهدافك. وكونك بدون أهداف سيؤدي إلى الكثير من الخسارة في سوق العملات الرقمية دائما. وبالتالي دائما حافظ على الأهداف التي تضعها والتزم بها. فالتداول والاستثمار في اغلب الأحيان معتلقان بالالتزام أكثر من أي شيء آخر.

أيضا لا تنسى ان تقوم بالبحث الخاص بك دائما وعلى موقعنا ستجد حزمة من أفضل المقالات التعليمية! 

إخلاء مسؤولية

جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.