لم تدعم أي شركة ذكاء اصطناعي كبرى حتى الآن روبوتات تداول العملات الرقمية. لم تقم أي مختبرات متقدمة حتى الآن بتدريب نماذج خصيصاً لهذا الغرض. رغم ذلك، يستخدم عدد متزايد من المتداولين كلود من أنتروبيك لبناء روبوتات بوليماركت الآلية، مدعين تحقيق أرباح بملايين الدولارات. تظهر سلاسل منشورات واسعة الانتشار أن بإمكان أي شخص القيام بذلك.
يستخدم الفائزون الأكثر ضجيجاً استراتيجيات يمكن أن يكررها أي صندوق كمي بين ليلة وضحاها.
ثلاثة افتراضات، صفر ضمانات
ترتكز السردية على ثلاث فرضيات. سَتُنشئ شركات التكنولوجيا الكبرى في نهاية المطاف نماذج تداول مخصصة. يمكن للمتداولين الأفراد الحفاظ على تفوقهم على المؤسسات. يمكن للوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين تحقيق أرباح موثوقة في الأسواق المفتوحة.
يعارض حسيب قريشي، الشريك الإداري في دراجون فلاي كابيتال، جميع النقاط الثلاث. في مقابلة بانكلس، أشار إلى مخاطر المسؤولية، وهيكل السوق، وطبيعة الذكاء الاصطناعي السلعية. معاً، تجعل هذه القوى موجة الذهب الجديدة أقل وعداً مما تبدو عليه.
فخ المسؤولية
يوضح قريشي أن بناء الذكاء الاصطناعي لمهام البلوك تشين هو أمر تافه تقنياً. بإمكان محاكي EVM اختبار الإقراض المتكرر أو مبادلات الرموز بسهولة. النماذج قادرة. إلا أنها لم تُوجه للـكريبتو حتى الآن.
يرجع السبب إلى عوامل مؤسسية، وليس تقنية. أولاً، تحمل العملات الرقمية سمعة متدنية لا ترغب مختبرات الذكاء الاصطناعي بالارتباط بها. قال قريشي: "الكريبتو محرج نوعاً ما".
تتمثل العقبة الحقيقية في المسؤولية القانونية. تخيل أن روبوت كلود يخفق في صفقة برافعة مالية ويفقد مليوني دولار. أو يرسل 10 000 دولار إلى عنوان مؤقت بالخطأ. لن تكفي أي إخلاءات مسؤولية لمنع رد الفعل العنيف.
قال قريشي أن الأمر سيحدث بنسبة 100% . أي شخص يمر بتجربة سيئة، ستنتشر قصته بسرعة هائلة.
قارن بين إدارة محفظة متداول العملات الرقمية وبين حقن الببتيدات الصينية غير المنظمة. تتفوق السلبيات بشكل كبير على أي مكاسب مالية. النصيحة البرمجية الخاطئة محرجة. أما استنزاف المحفظة فدعوى قضائية.
نشرت شركة أنتروبيك بالفعل أبحاثاً حول الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. اختبرت دراسة SCONE-bench مدى قدرة النماذج المتقدمة على استغلال ثغرات العقود الذكية. ومع ذلك، هذا بحث في مجال الأمن السيبراني وليس خارطة طريق لمنتج.
سيأتي المنعطف من المنافسة. عندما تقرر إحدى المختبرات أن حجم تعاملات الكريبتو مهم استراتيجياً لدرجة عدم تركه للمنافسين، سيبدأ التدريب. وحتى ذلك الحين، سيظل الصمت سائداً.
مشكلة Jane Street
حتى بدون شركات التكنولوجيا الكبرى، تواجه السردية التجارية جداراً هيكلياً. كل استراتيجية يتم بناؤها على نموذج متاح للعامة هي، بحكم التعريف، متاحة للجميع — بما في ذلك شركات الكوانت المؤسسية.
أوضح قريشي النقطة ببساطة. إذا كان بإمكان روبوت كلود الأساسي العثور على تداولات مربحة في بوليماركت، يمكن لشركة جين ستريت تشغيل 5 000 منها في نفس الوقت. تمتلك الشركة بنية تحتية أسرع ورأسمال أعمق. تستطيع تصعيد أي ميزة ربحية إلى الصفر قبل أن يسجل المتداول الفردي الدخول. قال قريشي أنه إذا كان الأمر ضمن النموذج الخام، تقوم جين ستريت بذلك الآن.
الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يفوز بها روبوت التجزئة هي استخدام إشارات جديدة غير موجودة في النموذج الأساسي. اعتبر قريشي أن مثيل كلود متصل بواجهة برمجة تطبيقات ليس كذلك.
لماذا لا تنجح عبارة "اذهب وحقق المال"
مدد قريشي الحجة إلى ما هو أبعد من التداول ليشمل خيال الوكلاء المستقلين المدعومين بالذكاء الاصطناعي القادرين على تحقيق دخل ذاتي.
الخيار الأول هو الحصول على وظيفة — أي أن يبيع وكيل الذكاء الاصطناعي عمله. لكن رأى قريشي أن ذلك مستحيل اقتصادياً. يوجد ملايين من مثيلات كلود المتطابقة. لا أحد منها يمتلك مهارة فريدة أو ميزة موقع. يعتبر توظيف وكيل ذكاء اصطناعي بمثابة شراء حسابات معالجة من أنثروبيك من خلال خطوات إضافية فقط. لن يدفع أي مشتري عقلاني فوق سعر واجهة برمجة التطبيقات من أنثروبيك لنفس الناتج.
الخيار الثاني هو بدء عمل تجاري. بدا ذلك أكثر وعداً، لكن جادل قريشي أنه يفشل لأسباب أكثر دقة. يستمد كل وكيل ذكاء اصطناعي أفكاره من نفس مجموعة بيانات التدريب. النتيجة أنهم جميعاً يتوصلون إلى نفس الخطط العامة. إذا طلبت فكرة لشركة ناشئة من عشرة مثيلات كلود، ستحصل على عشر نسخ من نفس العرض تقريباً.
قال قريشي إن ريادة الأعمال الحقيقية تتطلب ما يسميه بيتر ثيل بـ "الأسرار المكتسبة". هذه هي الأفكار التي تنبع من تجارب محددة في أماكن معينة في أوقات معينة. بنت بانكلس علامتها التجارية لأن مؤسسيها امتلكوا مزيجاً فريداً من الخبرة في العملات المشفرة، رواية القصص، وفطنة بناء المجتمع. كان لديهم ذلك في اللحظة المناسبة تماماً. مثيل كلود جديد تماماً ليس لديه أي خبرة في الحياة يعتمد عليها. ليس لديه أسرار مكتسبة.
يؤدي هذا إلى استنتاج غير مُريح. لا يمكن للوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي الفوز في التداول. لا يمكن توظيفهم. لا يتمكنون من ابتكار أفكار أعمال أصلية. إذاً، أين ميزتهم الحقيقية مقارنة بالبشر؟ قدّم قريشي الإجابة عمداً بشكل استفزازي: الجريمة. ليس هذا هو المستقبل الذي يرحب به قريشي. هو فقط حيث تؤدي إليه المنطقية حين تزيل كل الحواجز المؤسسية.
ماذا يعني هذا
اعلم أن المتداولين الذين يبنون روبوتات بوليماركت حقيقيون. وقد تكون بعض الأرباح حقيقية أيضاً — في الوقت الحالي. لكن شركات الكوانت المؤسسية ستستفيد من أي أرباح متبقية داخل النموذج الأساسي. لن تقوم شركات التقنية الكبرى بالتدريب على العملات المشفرة إلا في حال أُجبرت على ذلك بواسطة المنافسة. وقد تجد اقتصاديات الوكلاء المستقلين أول نموذج مجد لها بعيداً عن متناول أجهزة تنفيذ القانون.
اعلم أنه بالنسبة للمتداول العادي الذي يقرأ عناوين عن روبوتات الذكاء الاصطناعي التي تحقق ملايين، النقطة الرئيسية للمقال ضمنية. الكازينو دائماً يربح. في تداول الذكاء الاصطناعي، يشغل الكازينو 5 000 روبوت بزمن استجابة أقل من ميلي ثانية.
