أفادت التقارير أن نفيديا أبلغت بعض أكبر عملائها أن الخوادم المبنية حول رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها أصبحت أكثر تكلفة.
أشار الأشخاص الذين نقلت عنهم بلومبرغ إلى أن الزيادات تصل إلى 15% على الأنظمة التي سيتم شحنها في أوائل العام المقبل. يختلف حجم كل زيادة حسب جيل الشريحة وتكوين الذاكرة.
لماذا أصبح صانعو الذاكرة هم من يحددون السعر
ذكرت بلومبرغ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على العملية، أن هذه الزيادات تشمل الأنظمة التي تعتمد على شرائح فيرا روبين وغريس بلاكويل الرائدة.
مرر بناة الخوادم الذين يجمعون الأجهزة لمشغلي مراكز البيانات، بما في ذلك مايكروسوفت، وجوجل التابعة لألفابت، وأوراكل، الإشعار للعملاء.
تعتمد معجلات نفيديا على كمية ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) المقترنة معها. تنتج سامسونج، وSK Hynix، وميكرون معظم المعروض العالمي.
ارتفع الإنتاج، ومع ذلك لا يزال الطلب يتجاوز العرض. دفع هذا الفجوة الأسعار للمكونات الشبيهة بالسلع إلى ارتفاع حاد، وومنح المنتجين الثلاثة تأثيراً نادراً على القطاع.
وصف الرئيس التنفيذي لشركة ميكرون سانجاي ميهروترا الذاكرة بأنها البنية التحتية الاستراتيجية لعصر الذكاء الاصطناعي.
قال سانجاي ميهروترا: اليوم لا توجد ذكاء اصطناعي بدون ذاكرة. أنظمة الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى المزيد من الذاكرة، وتحتاج إلى ذاكرة أعلى أداء، وتحتاج إلى ذاكرة منخفضة استهلاك الطاقة.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
تصاعد ضغط التكاليف قبل أرباح نفيديا
تحقق نفيديا هامش ربح إجمالي قدره 75% ووتفرض عشرات آلاف الدولارات لكل شريحة. يُظهر قرارها بتمرير التكاليف للعملاء بدلاً من امتصاصها مدى ضيق سلسلة التوريد. كما قامت آبل وكوالكوم بزيادة أسعار المنتجات بسبب نقص الشرائح.
تدير أمازون، ومايكروسوفت، وجوجل، وميتا جميعها برامج تصنيع شرائح داخلية. ومع ذلك، لا تزال تقوم بشراء أجهزة نفيديا وتتنافس على نفس معروض الذاكرة.
لاحظ أهمية التوقيت. تعلن انفيديا عن نتائج الربع المالي الثاني يوم الأربعاء بعد سلسلة خسائر استمرت ستة جلسات، وهي الأطول منذ 2022، مما أدى إلى وصول سعر السهم إلى 214,7 دولار يوم الجمعة.
ينتظر الآن المستثمرون ليقيموا ما إذا كانت زيادة تكاليف الإنتاج تمثل تهديدًا لهوامش الأرباح أو دليلًا إضافيًا على الطلب على الذكاء الاصطناعي.
اشترك في قناة يوتيوب الخاصة بنا لمتابعة القادة والصحفيين يقدمون رؤى الخبراء
