موسم العملات البديلة هو أشهر حدث في الكريبتو تقريبا. وهذا لأنه يحدث تقريبا مرة كل أربع أعوام وينتج عنه زيادات جنونية في عالم العملات الرقمية. وفي الواقع فإن هذا الحدث هو السبب الرئيسي وراء سمعة الكريبتو بأنه عالم الزيادات الجنونية والمراهنات والخسائر الرهيبة أيضا. فهيا بنا نعرف اليوم عن أهم المؤشرات التي يمكن أن تساعدنا على تحديد موسم العملات البديلة في 2024 وما إذا كان سيحدث أم لا.
ما هو موسم العملات البديلة؟
موسم العملات البديلة Altcoin season هو ظاهرة يتميز بها سوق العملات الرقمية. ومن المعروف أن العملات الرقمية البديلة هي العملات غير بيتكوين. وأحيانا يتم إعتبار إيثيريوم جزء من هذه العملات وفي بعض الأحيان الأخرى لا يعتبر إيثيريوم جزء منها.
وهذه الظاهرة تتميز بزيادات جنونية في سوق العملات الرقمية البديلة دون بيتكوين. أي أن زيادات كبرى العملات البديلة مثل إيثيريوم و سولانا وبينانس كوين وغيرهم تكون أكبر بكثير من زيادات عملة بيتكوين. لدرجة أن بعض العملات يتضاعف سعرها آلاف المرات في غضون أسابيع قليلة. وعادة ما يتبع هذه الظاهرة هبوط شديد في السوق نتيجة لضغط بيع شديد. كما ان السوق الصاعدة هي التي يحدث بها هذه الظاهرة. فإذا حدثت هذه الظاهرة في وقت السوق الهابطة تعرف باسم bull trap أو relief rally. وهذا يعني أنها تكون مؤقتة والزيادات فيها محدودة جدا.
ولكن هناك بعض التغيرات في سوق الكريبتو التي قد تغير من موسم العملات البديلة في 2024. فقد أصبح هناك الملايين من مشروع وعملات الكريبتو وبالتالي لا نتوقع هذه المرة أن تكون زيادات موسم العملات البديلة جنونية مثل كل مرة. قد تكون الزيادات جنونية مقارنة بالبورصة الأمريكية ولكنها مقارنة بما سبقها لن تكون جنونية وهذا إن حدث موسم للعملات البديلة من الأساس نظرا لأن عالم الكريبتو يتسم بعدم الإستقرار الآن.
وتوضح الصورة بالأعلى طريقة تدوير المال في خلال هذا الموسم من العملات الأكبر حجما من ناحية القيمة السوقية إلى الأصغر حجما حتى تنتهي الدورة تماما. والآن سوف نتحدث عن أهم 4 مؤشرات يجب متابعتها من أجل مراقبة هذه الظاهرة وإكتشافها بسهولة. ولاحظ أن جميع هذه المؤشرات متاحة وبشكل مجاني على تطبيق تريدنج فيو.
كيف تراقب موسم العملات البديلة في 2024؟
هناك 4 مؤشرات نعتقد بأنهم سيكونون ذات أهمية كبيرة من أجل إكتشاف موسم العملات البديلة في 2024 فور حدوثه وهذه المؤشرات هي:
- نسبة هيمنة بيتكوين
- زوج إيثيريوم وبيتكوين على الرسم البياني
- نسبة القيمة السوقية لمؤشر Total3
- نسبة هيمنة عملة USDT
وسوف نشرح في الفقرات التالية هذه المؤشرات وأهمية كل واحد فيهم فهيا بنا نفهم أكثر كيف يمكن أن تساعدنا هذه المؤشرات على التنبؤ بموسم العملات البديلة.
هيمنة بيتكوين وموسم العملات البديلة
هيمنة بيتكوين من أهم المؤشرات التي ستساعدك في التعرف على موسم العملات البديلة في 2024. وهيمنة بيتكوين يمكن أن ترى الرسم البياني الخاص بها بالصورة بالأسفل على المستوى الشهري.
لاحظ أن المؤشر هنا يشير إلى 58% وهذا ببساطة يعني بأن نسبة القيمة السوقية الخاصة ببيتكوين تمثل 58% من قيمة سوق الكريبتو كله والتي تعتبر حاليا 2.3 تريليون دولار تقريبا. ومن خلال هذه النسبة نستطيع أن نجزم بأن موسم العملات البديلة بالطبع لن يحدث في أي وقت قريب نظرا لأن بيتكوين وحدها أكبر من نصف السوق كله.
ومن المنطقي هنا أن نتفرض ببساطة بأن بمجرد إنكسار هذا المؤشر وهبوطه للأسفل فسيكون هذا علامة ممتازة على بداية موسم العملات البديلة. فصعود المؤشر لأعلى يعني دخول رأس مال أكثير لبيتكوين أما هبوطه فيعني أن رأس المال يتم توزيعه على العملات البديلة أكثر من بيتكوين.
لاحظ الشموع الحمراء الكبيرة بالرسم البياني بالأعلى هذا هو صعود 2021 الجنوني للعملات البديلة. لاحظ كيف هبطت هيمنة بيتكوين أسفل 40% وهذا أفضل علامة على أن رأس المال يدخل للعملات البديلة أكثر من بيتكوين. وبالتالي طالما هذا المؤشر في إرتفاع فلا تتوقع زيادات جنونية للعملات البديلة في أي وقت قريب. ونتوقع أن يواجه هذا المؤشر بعض المقاومة عند نقطة 60% ولكن من الممكن جدا أن يظل يرتفع حتى 70% أيضا ولكن راقب نقطة 60% وآداء المؤشر عندها.
صعود إيثيريوم أمام بيتكوين
عملة إيثيريوم هي ثاني أكبر عملة في سوق الكريبتو وهي العملة الرئيسية في العملات البديلة. وبالتالي لا تحدث زيادة في العملات البديلة بدون زيادة عملة إيثيريوم أولا.
ومن أهم المؤشرات التي يجب متابعتها من أجل مراقبة موسم العملات البديلة في 2024 هو آداء عملة إيثيريوم أمام بيتكوين. الرسم البياني بالأعلى هو لآداء العملة أمام بيتكوين على المستوى الشهري. هذا يختلف عن آداء العملة أمام الدولار فمثلا منذ يونيو 2022 وإيثيريوم في صعود أمام الدولار ولكن لاحظ أنها في هبوط أمام بيتكوين.
هذا ببساطة يعني بأن إيثيريوم لا تزيد مقابل بيتكوين وأن قيمة بيتكوين أعلى منها. وهذا ليس مؤشر قوي للعملات البديلة. فمثلا الصعود الأخضر القوي بالرسم البياني بالأعلى حدث في 2021 وقت الصعود الجنوني للعملات البديلة. وهذا يعني أن هذا المؤشر عكس المؤشر السابق فأنت تريد هبوط هيمنة بيتكوين وصعود إيثيريوم أمام بيتكوين من أجل بدأ موسم العملات البديلة. وقد يظل هذا المؤشر في هبوط حتى 0.03 إذا لم يرتد في هذه المنطقة.
موسم العملات البديلة في 2024 ومؤشر Total3
من أهم المؤشرات لمراقبة موسم العملات البديلة في 2024 هو مؤشر TOTAL ويوجد منه 3 مؤشرات مختلفة. Total1 هو ببساطة القيمة السوقية لسوق الكريبتو كله أما Total2 فهو القيمة السوقية للسوق بدون بيتكوين وأخيرا Total3 وهو القيمة الإجمالية السوقية لسوق الكريبتو بدون وضع بيتكوين وإيثيريوم في الحسبان.
هذا هو أهم مؤشر فيهم من أجل مراقبة العملات البديلة. هناك مؤشر رابع وهو Others وهذا يستثنى أكبر المشاريع في الكريبتو من الحسبان ولكن هذا المؤشر ليس دقيق ولازال تجريبي وبالتالي من الأفضل الإعتماد على TOTAL3 حيث أن الكثير من متابعينا مهتمين بصعود عملات مثل بينانس كوين وسولانا و ADA.
هذ المؤشر عندما يكون في صعود قوي يبدأ موسم العملات البديلة بقوة. وقد شاهدنا إرتفاع هذا المؤشر في خلال الربع الأخير من 2023 والربع الأول من 2024 بعنف ونتج عنه موسم جيد للعملات البديلة ولكن ليس بالقوة المتوقعة. وهذا المؤشر ببساطة عبارة عن ممثل لنسبة دخول رأس المال في هذه العملات وبالتالي نريده دائما صاعد بقوة وتريد أن تستثمر في العملات البديلة عندما يشكل هذا المؤشر قاع جديدة وأن تبيع عندما يشكل قمة.
نسبة هيمنة USDT على السوق
أخر مؤشر يجب متابعته من أجل موسم العملات البديلة في 2024 هو نسبة هيمنة USDT. وهذا المؤشر أهميته في أنه يقيس نسبة همينة USDT مقارنة بالقيمة الإجمالية للسوق. وهذا نظرا لأن عملة USDT هي أكبر عملة مستقرة في السوق على الإطلاق. وبالتالي من المنطقي أن نتابع تحركاتها حتى نفهم ما يحدث بالسوق. وحاليا تمثل هذه النسبة 5.5% تقريبا. ولكن من أجل إستخدام هذا المؤشر بشكل مثالي يجب فهم بعض النقاط.
في حالة هبوط هذا المؤشر فهذا يعني شيء من إثنين إما أن تخارج كامل يحدث من السوق فيقوم المستثمرين بتحويل USDT إلى دولار نقدي والخروج من السوق. وإما يعني هبوط هذا المؤشر أن المستثمرين يقومون ببيع عملة USDT من أجل شراء عملات أخرى مثل بيتكوين والعملات البديلة نظرا لتوقعهم بأن السوق سيرتفع بشدة.
يمكن أن تلاحظ بالرسم البياني بالأعلى بأن في الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من 2024 كان هذا المؤشر في هبوط. وهذا يعني بأن في هذه الحالة كان المستثمرين يبيعون USDT من أجل شراء عملات أخرى. ولكن كيف يمكن أن نعرف الفارق؟
ببساطة يجب عليك أن تنظر إلى هذا المؤشر وأنت تراقب Total1 وهو القيمة الإجمالية للسوق كله. فإذا وجدت صعود TOTAL1 يتزامن مع هبوط هذا المؤشر فهذا يعني أن هناك فرصة ذهبية للإستفادة من صعود قوي. أما إذا كان الإثنين في هبوط فهذا يعني حدوث هلع وذعر في الأسواق والمستثمرين يريدون التخارج تماما من الكريبتو مثلما حدث وقت كارثة لونا. وأخيرا إذا وجدت هبوط TOTAL1 وصعود USDT.D فهذا يعني أن المستثمرين يتخارجون من العملات البديلة وبيتكوين ولكن ليس من الكريبتو تماما وبالتالي قد يكون هذا دليل على ضعف موجة الصعود.
في كل الحالات أفضل إستخدام لهذا المؤشر يكون بدمجه مع مؤشرات TOTAL 1و 2 و3.
وإذا أردت أن تعرف أكثر عن العملات الرقمية فلا تنسى زيارة موقعنا!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
