يبدو أن عام 2025 حتى من أصعب الأموال في الأسواق المالية من حيث التوقعات. وهذا بسبب العوامل الكثيرة التي تؤثر على الإقتصاد الأمريكي والعالمي من ناحية وأيضا الضغط على الأسواق المالية بسبب السياسات المختلفة. ولهذا السبب من الضروري جدا في خلال هذا العام أن تتعلم إدارة صفقات التداول بإحترافية من أجل السيطرة على المخاطر. وأيضا تحجيم الخسائر وتعظيم المكاسب بدون تعريض رأس مالك لمخاطر كبيرة. فهيا بنا نعرف في هذا المقال كيف يمكن أن تقوم بهذا.
أهمية إدارة صفقات التداول مثل المحترفين
من المعروف أن التداول عبارة عن لعبة إحتمالات وبالتالي لا يوجد شيء مؤكد في عالم التداول. فأفضل نظم التداول في العالم معرضة لنسبة من الاخطاء والخسائر. وبالتالي هذا يعني ضرورة تعلم إدارة صفقات التداول بإحترافية من أجل تقليل الخسائر وإدارة المخاطر بشكل صحيح. ومن أجل فعل هذا فيجب التركيز على أربع ركائز أساسية تعتبر هي أساس كل صفقة تداول وهي:
- حجم رأس المال الذي ستدخل به الصفقة
- نقطة الدخول للصفقة أو الحدث الذي سيجعلك تدخل في صفقة شراء أو بيع
- منطقة وقف الخسارة في حالة كنت على خطأ
- منطقة جني الارباح وأهداف الصفقة
هذه الأربع ركائز يجب ان يتم تحديدها حتى قبل الدخول في صفقة التداول وإذا لم تكن لديك معلومات بخصوص هذه الأربع نقاط فلا ننصح حتى بأن تدخل في الصفقة. وهذا نظرا لأنك تترك مصير مستقبل الصفقة في يد السوق الذي يمكن أن يؤثر عليها بطرق مختلفة وهذا شيء لا نريده. فأنت تريد طوال الوقت أن تكون أنت المتحكم في صفقاتك وليس السوق. وبما أنك لست من الحيتان ولن تتمكن من دفع السيولة في الإتجاه الذي تريده وجب أن تعتمد على الركائز الأساسية الأربع التي تحدثنا عنها بالأعلى. هيا بنا نتحدث عن كل نقطة منهم بالتفصيل في الفقرات القادمة .
حجم رأس مال الصفقة Position Size
الكثير من المتداولين يخسر كل ما يملك ولا يتمكن من إدارة صفقات التداول بنجاح لأنه يراهن بكل رأس ماله على صفقة واحدة وبالتالي يكون أمامه فرصة إما 50% خسارة أو 50% مكسب وهذه مخاطرة كبيرة جدا. تذكر دائما أن سلاح العسكري هو أهم ما يملك ورأس مال المتداول مثل سلاح العسكري تماما. وبالتالي إذا فقدت كل رأس مالك فلن تتمكن من صنع أي أموال. وأيضا إذا إستخدمت كمية قليلة من رأس مالك في كل صفقة فقد لا تحقق النتائج المرجو منها. قد تكون في ربح ولكن هذا الربح بسيط جدا لدرجة أنه لا يغطي حتى رسوم التداول أو الإنزلاق السعري. وبالتالي فمن الضروري دائما أن تسخدم حجم رأس المال المناسب.
وهنا نرشح دائما أنه كلما زادت المخاطر المتعلقة بالأصل المالي كلما كان من الأفضل أن تخفض من حجم رأس المال. فمثلا إذا كان حساب التداول الخاص بك 10 آلاف درهم فلا نرشح أبدا أن تتداول بالحساب كله. بل نرشح أولا أن تبدأ بالتداول بجزء صغير وليكن 100 درهم وإذا تمكنت من تحقيق ربح على مدار 30 صفقة فيمكنك أن تضاعف هذا الرقم وهكذا.
وإذا كنت تداول الذهب مثلا فمن الأفضل أن تتداول بحجم أكبر بقليل من بيتكوين وهذا لأن الذهب أقل تذبذب من بيتكوين وأقل خطورة. أما إذا كنت تداول إيثيريوم فهذه العملة مخاطرها أعلى بكثير من بيتكوين وبالتالي من الأفضل أن تستخدم حجم رأس مال أقل من بيتكوين وإذا قررت تداول العملات البديلة التي تعتبر أكثر مخاطرة من بيتكوين وحتى إيثيريوم فبالتالي قم بتقليل حجم رأس المال أكثر وأكثر. وهذا من اجل إدارة الحساب بشكل مؤثر وقوي.
متى تدخل الصفقات؟
وقت الدخول في الصفقة هو أهم وقت تقريبا للمتداول لأن هذا هو ما سيحدد إذا كنت على صواب أم خطأ. وبالتالي لا يجب أن تدخل الصفقات بشكل عشوائي. ولكن حاول أن يكون لديك نظام أو برنامج system محدد تتبعه من أجل الدخول في الصفقات. مثلا يمكنك أن تستهدف المتوسطات الحركية وكلما هبط السعر إليها في خلال تريند صعودي تدخل في صفقة شراء وكلما صعد السعر أعلاها في تريند ههبوطي تقوم بالبيع على المكشوف. يمكنك أيضا أن تتداول في نطاق محدد مثلا إذا كان سعر بيتكوين محصور ما بين 80 و90 ألف كلما صعد السعر ل90 ألف تبيع على المكشف وكلما هبط إلى 80 ألف تقوم بالشراء وتكرر هذا حتى يتم تشكيل نطاق سعري جديد.
قد تتداول الأخبار وبالتالي تنتظر حتى يتم نشر الأخبار وتتداولها. يمكن أيضا أن تبحث عن مناطق السيولة وتتداول حول نظريات الأموال الذكية. يمكنك أيضا أن تتبع أداة فيبوناتشي للتداول. المقصود هنا هو أن تبحث عن ما يناسبك ثم تقوم بإختباره سواء بجزء صغير جدا من رأس مالك أو على حساب تداول وهمي من أجل أن تتأكد من أن هذه الإستراتيجية مناسبة لك. بعد هذا تبدأ في تطبيق هذه الإستراتيتجية والتعديل عليها بإستمرار حتى تقوم بإدارة صفقات التداول بشكل أفضل.
وقف الخسارة وأهمية إدارة صفقات التداول بمهارة
يظن الكثير من المتداولين أن إدارة صفقات التداول بنجاح يعني أن لا تخطيء أبدا وأن لا تتعرض لخسائر مالية. هذا أمر خاطيء جدا نظرا لأنك تتداول بناء على إحتماليات وبالتالي من الطبيعي جدا أن تخسر على الأقل 30% من صفقات التداول التي تدخلها. والسر هنا يكمن في أن تخسر بهدف أو أن تخسر بإحترافية ولكن ما المقصود بذلك؟
ببساطة إسال نفسك قبل الدخول في الصفقة، إذا إنتهت الصفقة بخسارة هل ستحزن؟ هل ستدخل في هذه الصفقة مرة أخرى؟ وإذا كانت الإجابة أنك بالتأكيد ستدخل في الصفقة مرة أخرى فهذا يعني أنك لا يجب أن تحزن لتعرضك للخسارة. بعض خسائر التداول تساعدك على تحقيق الأرباح في الواقع.
أنظر مثلا لصفقة البيع على المكشوف بالأعلى. إذا دخلت في هذه الصفقة فكنت ستخسر لأن نقطة وقف الخسارة بك كانت سيتم الوصول لها وبالتالي ستتعرض لخسارة بنسبة 1%. ولكن لاحظ كيف أن السعر إنهار بالفعل بعدما وصل لنقطة وقف الخسارة الخاصة بك ووصل إلى الهدف. وهذا يعني أن هذه الصفقة كانت جيدة جدا وأن حظك كان سيء ولا يجب أن تشعر بالفشل لأنك لم تنجح. بالعكس يجب أن تستمر على هذا الآداء نظرا لأنها كانت صفقة ناجحة ولكن الفشل هنا كان بسبب الإحتماليات وليس أكثر.
يجب أن تسأل نفسك أيضا أين يجب وضع وقف الخسارة؟ يظن البعض بأن وقف الخسارة يمكن أن يتم وضعها بشكل عشوائي على بعد 1-2%. ولكن هذا ليس صحيح في الواقع، عليك أن تضع وقف الخسارة عند النقطة التي تشعر بعدها أنك لا تريد الإستمرار في هذه الصفقة نظرا لأن سبب الدخول لم يعد منطقيا.
مثال للتوضيح
لاحظ بالصورة بالأعلى مثلا مثال لصفقتي شراء. عندما إدارة صفقات التداول يجب أن تسأل دائما أين نقطة وقف الخسارة. وبالتالي لاحظ بالأعلى أن سبب الدخول هو توقع هبوط السعر لسحب السيولة عند نقطة 81 ألف تقريبا ثم الصعود مرة أخرى. وبالتالي ستضع نقطة الدخول أسفلها ولكن إذا هبط السعر أكثر من 1% ستخرج من الصفقة نظرا لأن الفكرة لم تعد صحيحة. ولكن لاحظ أنك ستحاول بعدها مرة أخرى الدخول عند نقطة 79 ألف دولار لأنك تتوقع أن يحدث الإرتداد حول أحد النقطتين وبالتالي ستضع أيضا وقف الخسارة عند نقطة 1%. من الممكن جدا أن يهبط السعر ويصل أسفل نقطة وقف الخسارة في المرتين بعدها يعاود الصعود. في هذه الحالة يمكنك أن تدخل بعدما ينجح السعر في الإغلاق فوق 82 ألف دولار. ولكن لاحظ كيف أن وقف الخسارة يتم وضعها بشكل يجعل الفكرة غير صائبة إذا وصل السعر إليها وليس مجرد رقم عشوائي على بعد 1 أو 2%.
جني الأرباح والوصول للهدف
عندما تضع أهدافك وقت إدارة صفقات التداول تذكر انك يجب أن تضع أهداف منطقية وتقوم بتحديثها بإستمرار. فمن الممكن جدا أن يصل السعر إلى ما قبل نقطة جني الارباح بقليل ثم ينهار وهذا يحدث كثيرا. وبالتالي إذا وجدت نقطة جني أرباح على الرسم البياني فيجب أن تفكر في أن كثير من المتداولين غيرك سيراها أيضا وبالتالي من الأفضل جني الارباح قبلها.
لنفترض أنك قمت بالدخول في صفقة التداول بالاعلى وإشتريت بيتكوين عند القاع حول 79 ألف دولار ونقطة جني الارباح عند 100 ألف دولار. هنا من المنطقي أن تضع جني الارباح عند 99 ألف وليس 100 ألف نظرا لأنه هذا الرقم من المتوقع أن يبيع الكثير من المتداولين عنده بيتكوين وبالتالي لا تريد أن تخاطر بصعود السعر حتى نقطة 99 ألف ثم يهبط بدون أن تجني شيء. ولهذا السبب ستضع جني الارباح قبل الهدف بقليل. ليس هذا فقط بل ستأخذ بعضا من الارباح قبل هذا عند نقطة 92 ألف دولار وهذا نظرا لأنك لست متأكد من صعود بيتكوين لنقطة 100 ألف. وهذا يعني أنك قد تخرج ب50% عند 92 ألف و50% عند 99 ألف. ليس هذا فقط بل ستقوم بتحريك وقف الخسارة لأعلى بمجرد أن يصعد السعر فوق 85 ألف دولار وستضعها عند نقطة الدخول وسترفعها مرة أخرى إلى 85 الف دولار بمجرد أن يصل السعر للهدف الأول عند 92 ألف دولار. كل هذه الطرق تساعدك على حماية وإدارة صفقات التداول بشكل إحترافي. قد تكرر أيضا ان تقسم الأرباح على ثلاثة وبالتالي تجعل اول منطقة لجني الارباح عند 88 ألف ثم 92 وبعد ذلك 99 كأخر نقطة.
الخلاصة
تصالح مع الخسارة والغموض إذا أردت أن تكون متداول محترف وتتعلم طرق إدارة صفقات التداول بإحترافية. وهذا نظرا لأن التداول كما قلنا عبارة عن إحتمالات وأفضل ما يمكن أن نفعله هو إدارة المخاطر بشكل مؤثر. فلا تدع العواطف تؤثر عليك وتذكر دائما ان نتيجة صفقة التداول الماضية ليس لها أي علاقة على الإطلاق بنتيجة الصفقة التالية وهذا يعني أن كل صفقة منفردة ومستلقة بذاتها. وهذا يعني أن تتعامل مع كل صفقة على حدى وتحلل السعر والأهداف بشكل منطقي وتحدد مناطق جني الارباح ووقف الخسارة بعقلانية وتلتزم بها. ولكن لا يجب أن تتوقف هنا فيجب أن يتم إدارة الصفقة طوال الوقت حتى تتأكد أنك تستفيد لأقصى فرصة من كل صفقة مفتوحة.
وإذا أدرت أن تعرف أكثر عن تداول العملات الرقمية فلا تنسى زيارة موقعنا!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
