قال دان نايلز، مؤسس شركة نايلز إنفستمنت مانجمنت، إنه لا يزال يحب ألفابت وميتا بلاتفورمز. وأشار إلى نمو غوغل كلاود بنسبة تزيد عن 80% وعميل Muse AI من ميتا مع اقتراب نفيديا من تقييم 6 تريليون دولار.
حققت نفيديا أعلى مستوى تاريخي في 2 أكتوبر، مما يظهر مدى استعداد المستثمرين لدفع الأموال مقابل شرائح الذكاء الاصطناعي. يكمن السؤال الأصعب في من يحقق العائد من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وراء هذه الشرائح.
لماذا لا يزال دان نايلز يحب ميتا بعد الارتفاع؟
قال نايلز إنه أشار لأول مرة إلى ميتا في 7 سبتمبر، عندما كان السهم منخفضًا حوالي 7% منذ بداية العام حتى تاريخه.
أطلقت ميتا موس، وهو عميل يتصفح الويب ويكمل المهام للمستخدمين، في 8 سبتمبر. قال نايلز إن التطبيق أصبح الآن يتصدر شات جي بي تي على متجر التطبيقات.
تقوم كل من غوغل، ومايكروسوفت، وأمازون بالفعل بتأجير قدرة الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي عبر السحابات العامة. أما ميتا، فلا تقوم بذلك، ويرى نايلز أن إنشاء ذراع سحابي هو وسيلتها القادمة لتحقيق الأرباح من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
يحب السهم أقل من سبتمبر بعد الارتفاع الأخير. ومع ذلك، لا يزال يرى الزخم، وارتفع هدف سعر ميتا لدى جي بي مورغان إلى 920 دولار من 820 دولار الشهر الماضي.
هل يمكن لنمو غوغل كلاود أن يتغلب على المخاوف المتعلقة بالبحث؟
ذكرت ألفابت في 22 يوليو أن إيرادات غوغل كلاود ارتفعت بنسبة 82% إلى 24,8 مليار دولار في الربع الثاني. وصفها نايلز بأنها أسرع وتيرة تسارع بين غوغل، ومايكروسوفت، وأمازون.
في الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات البحث في غوغل وغيرها بنسبة 17% إلى 63,3 مليار دولار في نفس الربع، رغم المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي.
مع ذلك، أشار نايلز إلى وجود فجوة واحدة. قال إن غوغل لا تملك حتى الآن عميل منافس، بينما أطلقت أوبن إيه آي عميلها Dots.
فيما يتعلق بالبحث، قال إنه ينبغي على المستثمرين الاستمرار في متابعة البيانات.
قال نايلز إنه يجب مراقبة الأرقام جيدًا والتأكد من عدم وجود مشكلة في البحث.
أجرى دان نايلز، مؤسس ومدير محفظة إدارة الاستثمارات نايلز، مقابلة
وصلت تراكمات خدمات سحابة ألفابت، أي التزامات العملاء الموقعة التي لم تُسجل كإيرادات بعد، إلى 514 مليار دولار في يونيو. ومع صعود متجر ميوز للتطبيقات، يُختبر ما إذا كان العملاء سيدفعون مقابل الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تلك الشرائح.
