وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات يولدون الآن معظم حركة المرور على الويب مع انتعاش أسهم البنية التحتية

تشير بيانات كلاودفلير إلى أن الوكلاء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي والروبوتات الأخرى الآن يولدون حوالي 57% من طلبات الويب. وارتفعت أسهم شركات البنية التحتية للإنترنت التي تنقل ذلك المرور.

توقع الرئيس التنفيذي لشركة كلاودفلير ماثيو برينس أن تتجاوز الروبوتات البشر بحلول نهاية عام 2027، لكنه قال أن ذلك حدث في مايو.

من يستفيد عندما ترسل الروبوتات معظم حركة المرور على الويب؟

أدِرْ هذه الشركات شبكات تسليم المحتوى (CDNs)، ومراكز الخوادم حول العالم التي تُسرِّع وتؤمِّن حركة الويب. أوضح جيم كريمر من CNBC أن زيادة الطلبات المُؤتمتة تعني طلبًا أكبر على تلك السعة.

صرح كريمر أن كلاودفلير (NET) ارتفع بنسبة 121% من أدنى مستوى له في فبراير. وأكامي (AKAM) سجلت مكاسب بنسبة 51% من أدنى مستوى لها في نوفمبر، وارتفع فاستلي (FSLY) بنسبة 159% هذا العام.

تمثّل أحدث محفزات أكامي شركة أنثروبيك. أعلنت الشركة عن التزام بقيمة 11,6 مليار دولار على مدى سبع سنوات من مختبر الذكاء الاصطناعي في 24 سبتمبر، وفقًا لإيداع لديها لدى sec.

يشمل العقد الأعباء المتعلقة بوحدة المعالجة المركزية (cpu) الخاصة بأنثروبيك. كما يمنح مختبر الذكاء الاصطناعي حق شراء ما يصل إلى حوالي 5% من أسهم أكامي.

ذكرت cnbc أن الأسهم قفزت بنسبة وصلت إلى 16% في اليوم التالي. وصرح كريمر أن الأسهم منذ ذلك الحين تنازلت عن تلك المكاسب وما يزيد عن ذلك.

تتوقع أكامي عدم حدوث أي تغيير في إرشادات الإيرادات لعام 2026، وتخطط لإنفاق حوالي 1,7 مليار دولار إضافية هذا العام على مكونات مثل الذاكرة.

هل أكامي أرخص حقًا من كلاودفلير و فاستلي؟

وصف كريمر أكامي بأنها رخيصة عند أقل من 16 مرة من تقديرات أرباح هذا العام. وقد لاحظ أن كلاودفلير عند 279 مرة وفاستلي أكثر من 50 مرة.

ربط كريمر خصم أكامي بسنة من الإنفاق الكثيف. وقال أن نمو إيرادات كلاودفلير تسارع منذ حوالي عام.

حذر استراتيجي جـولدمان ساكس بيتر أوبنهايمر من وجود مخاطر في جميع أنحاء القطاع. أشار إلى فقاعة أرباح في التكنولوجيا، مفسراً ذلك بالاقتراض الكبير وزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بوتيرة تتجاوز التدفق النقدي.

طالب الرئيس التنفيذي لـكلودفلير برينس شركات الذكاء الاصطناعي بدفع ثمن المحتوى الذي تجمعه برامجها الزاحفة. في 15 سبتمبر، أطلقت كلودفلير إعداداً يسمح للمواقع برفض تدريب الذكاء الاصطناعي مع بقائها في نتائج البحث.

أكدت كلودفلير أن آبل وGoogle تلتزمان بالفعل بخيار الاستبعاد، بينما تخطط مايكروسوفت لدعمه في أوائل 2027،

قال برينس أن حركة المرور الآلية قد تصل إلى ألف مرة من حركة المرور البشرية خلال خمس سنوات. أفاد أن قرار شركات الذكاء الاصطناعي بدفع مقابل ذلك قد يحدد من سيمول البنية التحتية وراءها.